| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Earth Tones- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1974-11)
- producteur :
- Creed Taylor
- alto :
- Al Brown (le 1974-11) et Manny Vardi (le 1974-11)
- basse :
- Phil Upchurch (le 1974-11)
- batterie :
- Harvey Mason (le 1974-11)
- bugle et trompette :
- Jon Faddis (le 1974-11) et Marvin Stamm (le 1974-11)
- guitare :
- Eric Gale (le 1974-11)
- percussions :
- Ralph MacDonald (le 1974-11)
- piano et piano électrique :
- Bob James (le 1974-11)
- saxophone alto et saxophone soprano :
- Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- saxophone baryton :
- Phil Bodner (le 1974-11)
- saxophone ténor :
- Jerry Dodgion (le 1974-11) et Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1974-11)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1974-11)
- violon :
- Max Ellen (le 1974-11), Paul Gershman (le 1974-11), Harry Glickman (le 1974-11), Harold Kohon (le 1974-11), Harry Lookofsky (le 1974-11), Joe Malin (le 1974-11), David Nadien (le 1974-11) et Matthew Raimondi (le 1974-11)
- violoncelle :
- Charles McCracken (le 1974-11) et Alan Shulman (le 1974-11)
- conductor :
- Bob James (le 1974-11)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1974-11)
- recording of :
- Earth Tones (le 1974-11)
- compositeur :
- Robert James
| | 12:25 |
| 2 | Passion Flower- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1974-11)
- producteur :
- Creed Taylor
- alto :
- Al Brown (le 1974-11) et Manny Vardi (le 1974-11)
- basse :
- Gary King (le 1974-11)
- batterie :
- Harvey Mason (le 1974-11)
- bugle et trompette :
- Jon Faddis (le 1974-11) et Marvin Stamm (le 1974-11)
- guitare :
- Eric Gale (le 1974-11)
- percussions :
- Ralph MacDonald (le 1974-11)
- piano et piano électrique :
- Bob James (le 1974-11)
- saxophone alto et saxophone soprano :
- Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- saxophone baryton :
- Phil Bodner (le 1974-11)
- saxophone ténor :
- Jerry Dodgion (le 1974-11) et Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1974-11)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1974-11)
- violon :
- Max Ellen (le 1974-11), Paul Gershman (le 1974-11), Harry Glickman (le 1974-11), Harold Kohon (le 1974-11), Harry Lookofsky (le 1974-11), Joe Malin (le 1974-11), David Nadien (le 1974-11) et Matthew Raimondi (le 1974-11)
- violoncelle :
- Charles McCracken (le 1974-11) et Alan Shulman (le 1974-11)
- conductor :
- Bob James (le 1974-11)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1974-11)
- reprise recording of :
- Passion Flower (le 1974-11)
- compositeur :
- Billy Strayhorn
- éditeur :
- Tempo Music, Inc.
| | 5:34 |
| 3 | Mister Magic- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1974-11)
- producteur :
- Creed Taylor
- alto :
- Al Brown (le 1974-11) et Manny Vardi (le 1974-11)
- basse :
- Gary King (le 1974-11)
- batterie :
- Harvey Mason (le 1974-11)
- bugle et trompette :
- Jon Faddis (le 1974-11) et Marvin Stamm (le 1974-11)
- guitare :
- Eric Gale (le 1974-11)
- percussions :
- Ralph MacDonald (le 1974-11)
- piano et piano électrique :
- Bob James (le 1974-11)
- saxophone alto et saxophone soprano :
- Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- saxophone baryton :
- Phil Bodner (le 1974-11)
- saxophone ténor :
- Jerry Dodgion (le 1974-11) et Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1974-11)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1974-11)
- violon :
- Max Ellen (le 1974-11), Paul Gershman (le 1974-11), Harry Glickman (le 1974-11), Harold Kohon (le 1974-11), Harry Lookofsky (le 1974-11), Joe Malin (le 1974-11), David Nadien (le 1974-11) et Matthew Raimondi (le 1974-11)
- violoncelle :
- Charles McCracken (le 1974-11) et Alan Shulman (le 1974-11)
- conductor :
- Bob James (le 1974-11)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1974-11)
- recording of :
- Mister Magic (le 1974-11)
- compositeur :
- Ralph MacDonald et William Salter
| | 9:03 |
| 4 | Black Frost- ingénieur :
- Rudy van Gelder (le 1974-11)
- producteur :
- Creed Taylor
- alto :
- Al Brown (le 1974-11) et Manny Vardi (le 1974-11)
- basse :
- Gary King (le 1974-11)
- batterie :
- Harvey Mason (le 1974-11)
- bugle et trompette :
- Jon Faddis (le 1974-11) et Marvin Stamm (le 1974-11)
- guitare :
- Eric Gale (le 1974-11)
- percussions :
- Ralph MacDonald (le 1974-11)
- piano et piano électrique :
- Bob James (le 1974-11)
- saxophone alto et saxophone soprano :
- Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- saxophone baryton :
- Phil Bodner (le 1974-11)
- saxophone ténor :
- Jerry Dodgion (le 1974-11) et Grover Washington, Jr. (le 1974-11)
- trombone :
- Wayne Andre (le 1974-11)
- trombone basse :
- Tony Studd (le 1974-11)
- violon :
- Max Ellen (le 1974-11), Paul Gershman (le 1974-11), Harry Glickman (le 1974-11), Harold Kohon (le 1974-11), Harry Lookofsky (le 1974-11), Joe Malin (le 1974-11), David Nadien (le 1974-11) et Matthew Raimondi (le 1974-11)
- violoncelle :
- Charles McCracken (le 1974-11) et Alan Shulman (le 1974-11)
- conductor :
- Bob James (le 1974-11)
- arrangeur :
- Bob James
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1974-11)
- recording of :
- Black Frost (le 1974-11)
- compositeur :
- Robert M. James et Grover Washington, Jr.
| | 6:06 |
| 5 | The Sea Lion | | 5:57 |
| 6 | Moonstreams | | 5:56 |
| 7 | Knucklehead | 5 | 7:53 |
| 8 | It Feels So Good | | 8:14 |
| 9 | Hydra | | 9:09 |
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