| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Flying On The Ground Is Wrong [Mono]- opnametechnicus:
- Doc Siegel (op 1966-07-01)
- producent:
- Charles Greene en Brian Stone
- gitaar:
- Neil Young (op 1966-07-01)
- vocalen:
- Neil Young (op 1966-07-01)
- opgenomen bij:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1966-07-01)
- is een opname van:
- Flying on the Ground Is Wrong (op 1966-07-01)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East en Ten‐East Music
| Neil Young | 5 | 3:08 |
| 2 | Burned [Mono] | Buffalo Springfield | | 2:16 |
| 3 | Out Of My Mind [Mono] | Buffalo Springfield | | 3:05 |
| 4 | Down, Down, Down [Previously Unreleased Original Recording] | Neil Young | 5 | 2:11 |
| 5 | Kahuna Sunset [Mono] | Buffalo Springfield | | 2:53 |
| 6 | Mr. Soul [Mono] | Buffalo Springfield | | 2:44 |
| 7 | Sell Out [Previously Unreleased Song] [Mono] | Buffalo Springfield | | 1:41 |
| 8 | Down To The Wire [Mono] | Neil Young | | 2:30 |
| 9 | Expecting To Fly- opnametechnicus:
- Bruce Botnick (op 1967-05-06)
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Jack Nitzsche en Neil Young
- althobo, snaarinstrumenten, pauk en vibrafoon:
- [unknown] (op 1967-05-06)
- bas en basgitaar:
- Carol Kaye (op 1967-05-06)
- drumstel:
- Dewey Martin en Jim Gordon (op 1967-05-06)
- elektrische piano:
- Jack Nitzsche (op 1967-05-06)
- gitaar:
- Russ Titelman (op 1967-05-06) en Neil Young (op 1967-05-06)
- klavecimbel, klavecimbel en piano en piano:
- Don Randi (op 1967-05-06)
- vleugel:
- Don Randi
- koor:
- Merry Clayton (op 1967-05-06), Brenda Holloway (op 1967-05-06), Patrice Holloway (op 1967-05-06), Gloria Jones (op 1967-05-06), Gloria Jones (op 1967-05-06), Sherlie Matthews (op 1967-05-06) en Gracia Nitzsche (op 1967-05-06)
- vocalen:
- Richie Furay en Neil Young (op 1967-05-06)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jack Nitzsche
- verzorgde het arrangement:
- Jack Nitzsche en Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-05-06)
- is een opname van:
- Expecting to Fly (op 1967-05-06)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones en Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:45 |
| 10 | Slowly Burning [Previously Unreleased Unfinished Recording] | Neil Young | 5 | 2:59 |
| 11 | One More Sign | Neil Young | 5 | 2:02 |
| 12 | Broken Arrow- opnametechnicus:
- Tom May (op 1967-08-25), Bill Lazarus (van 1967-09-05 tot 1967-09-18) en Jim Messina (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- producent:
- Neil Young
- bas:
- Harvey Newmark (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- basgitaar:
- Bruce Palmer (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- drumstel:
- Hal Blaine (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Chris Sarns (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Stephen Stills (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- klarinet:
- Jim Horn (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- orgel en piano en piano:
- Don Randi (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- achtergrondvocalen:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- vocalen:
- Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- verzorgde het arrangement:
- Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-08-25) en Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- is een opname van:
- Broken Arrow (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music en Silver Fiddle Music
| Buffalo Springfield | 4 | 6:14 |
| 13 | I Am A Child | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:19 |