| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You’ll Never Find Another Love Like Mine | Lou Rawls | | 4:26 |
| 2 | Didn’t I (Blow Your Mind This Time) | The Delfonics | 4.35 | 3:22 |
| 3 | Standing in the Safety Zone | Bobby Womack & Brotherhood | | 5:14 |
| 4 | Don’t Leave Me This Way | Harold Melvin & The Blue Notes | 3.5 | 6:04 |
| 5 | Use Me | Bill Withers | 4.3 | 3:43 |
| 6 | Boogie Nights- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- James Guthrie
- assistente tecnico:
- Nigel Adams, Peter Silver e Greg Walsh
- produttore:
- Barry Blue
- batteria :
- Ernest (Bilbo) Berger
- chitarra :
- Eric Johns
- chitarra basso :
- Mario Mantese
- percussione :
- Ernest (Bilbo) Berger e Johnnie Wilder, Jr.
- tastiera :
- Rod Temperton
- voce di accompagnamento:
- Johnnie Wilder, Jr.
- voce principale:
- Keith Wilder
- direttore d'orchestra:
- John Cameron
- orchestratore:
- John Cameron
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- GTO Records Ltd. (nel 1976)
- è stato produttore per:
- Indigo
- registrata presso:
- Audio International Studios in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Boogie Nights
- paroliere e compositore:
- Rod Temperton
- editore:
- Almo Music Corp. , Chrysalis Music Ltd. , Chrysalis Music Publishing, Rodsongs , Rondor Music (London) Ltd., Tincabell Music, Tincabell Music Ltd. e Warner Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Heatwave | 5 | 5:04 |
| 7 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul | 4.5 | 4:46 |
| 8 | Shame | Evelyn “Champagne” King | | 4:37 |
| 9 | That’s the Way of the World | Earth, Wind & Fire | 3.25 | 5:45 |
| 10 | Jack and Jill | Raydio | | 4:34 |
| 11 | Dream Merchant | The New Birth | | 4:25 |