| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wildest Dreams | | 5:36 |
| 2 | Time Again- registrata presso:
- Centrum in Worcester, Massachusetts, Stati Uniti (il 1983-08-22)
- registrazione dal vivo di:
- Time Again (il 1983-08-22)
- autore:
- Geoff Downes , Steve Howe, Carl Palmer e John Wetton
- editore:
- Almond Legg Music Corp., Basedown Ltd., BMG Gold Songs, Crosstown UK (Palan), Discwell Ltd, Hugedisk Ltd, Topographic Music, Ltd., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック BMG事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| | 5:38 |
| 3 | The Heat Goes On | | 4:56 |
| 4 | Eye to Eye | | 3:26 |
| 5 | Only Time Will Tell- registrata presso:
- Centrum in Worcester, Massachusetts, Stati Uniti (il 1983-08-22)
- registrazione dal vivo di:
- Only Time Will Tell (il 1983-08-22)
- autore:
- Geoff Downes e John Wetton
- editore:
- BMG Gold Songs, Crosstown UK (Palan), Warner Chappell Music, Inc., Ackee Music Inc. (dal 1982 a oggi), Almond Legg Music Corp. (dal 1982 a oggi), WB Music Corp. (dal 1982 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
| | 5:27 |
| 6 | Geoff Downes Keyboard Solo | | 5:41 |
| 7 | Beginnings (Steve Howe acoustic Solo) | | 5:12 |
| 8 | Valley of Rocks (Steve Howe acoustic Solo) | | 3:30 |
| 9 | Clap (Steve Howe acoustic Solo) | | 7:23 |
| 10 | Midnight Sun | | 3:48 |