| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Here I Go Again | 4 | 2:19 |
| 2 | Stop Stop Stop | | 3:00 |
| 3 | Searchin’ | | 2:23 |
| 4 | Look Through Any Window | | 2:16 |
| 5 | On a Carousel | | 3:13 |
| 6 | We’re Through | | 2:19 |
| 7 | Pay You Back With Interest | | 2:42 |
| 8 | The Air That I Breathe | | 2:54 |
| 9 | Jennifer Ecles | | 2:55 |
| 10 | Blowin’ in the Wind | 2 | 4:08 |
| 11 | Sorry Suzanne | | 2:58 |
| 12 | Goodbye Tomorrow | | 3:52 |
| 13 | Gasoline Alley Bred | 5 | 3:54 |
| 14 | The Baby | | 3:46 |
| 15 | Man Without a Heart | | 2:24 |
| 16 | Magic Woman Touch | | 3:19 |
| 17 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974, nel 2008) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. e Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3.8 | 4:02 |
| 18 | I’m Down | 5 | 4:13 |
| 19 | Sandy | | 4:09 |
| 20 | Wiggle That Wotsit | | 2:56 |