| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | T for Texas (live) | Waylon Jennings | | 4:00 |
| 2 | Freedom to Stay (live) | Waylon Jennings | 4 | 4:03 |
| 3 | Good Hearted Woman (live) | Waylon Jennings & Willie Nelson | | 2:56 |
| 4 | Suspicious Minds | Waylon Jennings with Jessi Colter | | 3:58 |
| 5 | Can’t You See- assistente tecnico:
- John Sands e Linda Tyler
- tecnico:
- Barry Rudolph
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- basso e chitarra basso :
- Duke Goff (dal 1976-03-22 al 1976-04-07) e Sherman Hayes (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- chitarra :
- John Hug (dal 1976-03-22 al 1976-04-07) e Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- pianoforte :
- Barny Robertson (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- violino folk :
- Bill Graham (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- voce:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1976) e RCA Records (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-03-22 al 1976-03-23, il 1976-04-07)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Can’t You See (dal 1976-03-22 al 1976-04-07)
- paroliere:
- Toy Caldwell
- compositore:
- Toy Caldwell (fino al 1973)
- editore:
- Delcats Music, No Exit Music, Songs of Kobalt Music Publishing, Spirit One Music e Tommy’s Toy Box Music
| Waylon Jennings | 3 | 3:45 |
| 6 | Are You Ready for the Country- assistente tecnico:
- John Sands e Linda Tyler
- tecnico:
- Barry Rudolph
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- basso e chitarra basso :
- Duke Goff (dal 1976-03-22 al 1976-03-31) e Sherman Hayes (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- chitarra :
- John Hug (dal 1976-03-22 al 1976-03-31) e Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- pianoforte :
- Barny Robertson (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- sassofono :
- Jim Gordon (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- tromba :
- Mac Johnson (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- trombone :
- Maurice Spears (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- voce:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1976) e RCA Records (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-03-22 al 1976-03-23, il 1976-03-25, dal 1976-03-25 al 1976-03-26, il 1976-03-29, il 1976-03-31)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Are You Ready for the Country? (dal 1976-03-22 al 1976-03-31)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Silver Fiddle Music (nel 1971)
| Waylon Jennings | 3.5 | 3:11 |
| 7 | MacArthur Park (Revisited)- assistente tecnico:
- John Sands e Linda Tyler
- tecnico:
- Barry Rudolph
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- archi :
- The Thomas Buffum String Ensemble
- basso :
- Duke Goff (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- chitarra :
- John Hug (dal 1976-03-26 al 1976-04-21) e Waylon Jennings (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- pianoforte :
- Barny Robertson (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- viola :
- Denyse Buffum (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- violino :
- Thomas Buffum (dal 1976-03-26 al 1976-04-21), Charles Veal (dal 1976-03-26 al 1976-04-21), Ronald Folsom (dal 1976-03-26 al 1976-04-21) e Karen Jones (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- violoncello :
- Julianna Buffum (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- voce:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- voce di accompagnamento:
- Graham Nash (dal 1976-03-26 al 1976-04-21) e Carter Robertson (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- esecutore ospite:
- Graham Nash
- arrangiatore archi :
- Barny Robertson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-03-26 al 1976-03-27, il 1976-04-13, il 1976-04-21)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- MacArthur Park (dal 1976-03-26 al 1976-04-21)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- Canopy Music, Carlin Music Corporation, Global Musikverlage , Universal Music e Warner Bros. Music Ltd.
| Waylon Jennings | | 6:36 |
| 8 | Jack‐A‐Diamonds | Waylon Jennings | | 3:25 |
| 9 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)- tecnico:
- Don Cobb e Neil Wilburn
- produttore:
- Chips Moman
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra :
- Johnny Christopher (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Gordon Payne (dal 1977-01-07 al 1977-01-08), Rance Wasson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Reggie Young (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce di accompagnamento:
- Carter Robertson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1977-01-07 al 1977-01-08) e Willie Nelson (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Entertainment (nel 1977), BMG Music (nel 1977), RCA Corporation (nel 1977) e RCA Records (nel 1977)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- mixata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (dal 1977-01-07 al 1977-01-08)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
- registrazione cover di:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- compositore:
- Bobby Emmons e Chips Moman
- editore:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. e Essex
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 3:21 |
| 10 | Brand New Goodbye Song | Waylon Jennings | | 2:53 |
| 11 | The Wurlitzer Prize (I Don’t Want to Get Over You) | Waylon Jennings | 3.5 | 2:09 |
| 12 | Mammas, Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- armonica (a bocca) e chitarra [guitar harmony] :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Sherman Hayes (nel 1977-11) e Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1977), RCA Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (nel 1977-11)
- autore:
- Ed Bruce e Patsy Bruce
- editore:
- Tree Publishing Inc.
- versione di:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 13 | There Ain’t No Good Chain Gang | Johnny Cash with Waylon Jennings | 4 | 3:17 |
| 14 | I’ve Always Been Crazy- produttore:
- Richie Albright e Waylon Jennings
- basso :
- Sherman Hayes (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (dal 1978-03-30 al 1978-06-11), Waylon Jennings (dal 1978-03-30 al 1978-06-11), Gordon Payne (dal 1978-03-30 al 1978-06-11) e Rance Wasson (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- tastiera :
- Clifford Barny Robertson (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1978) e RCA Records (nel 1978)
- registrata presso:
- Jack Clement Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1978-03-30 al 1978-03-31, dal 1978-04-01 al 1978-04-02, dal 1978-04-11 al 1978-04-14) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (dal 1978-06-05 al 1978-06-07, dal 1978-06-10 al 1978-06-11)
- registrazione di:
- I've Always Been Crazy (dal 1978-03-30 al 1978-06-11)
- autore:
- Waylon Jennings
- editore:
- Waylon Jennings Music
| Waylon Jennings | 4 | 4:12 |
| 15 | Don’t You Think This Outlaw Bit’s Done Got Out of Hand | Waylon Jennings | 5 | 2:59 |
| 16 | The Greatest Cowboy of Them All | Johnny Cash & Waylon Jennings | 4 | 3:41 |
| 17 | Come With Me | Waylon Jennings | 4 | 3:01 |
| 18 | I Ain’t Living Long Like This | Waylon Jennings | 4.5 | 4:46 |
| 19 | Clyde | Waylon Jennings | 3 | 2:40 |
| 20 | Theme From “The Dukes of Hazzard” (Good Ol’ Boys) | Waylon Jennings | 3.5 | 2:08 |
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