| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Worried Mind | | 3:59 |
| 2 | First Time I Met the Blues- baritonsaxofoon [baritone sax]:
- Donald Hankins (op 1960-03-02)
- bas:
- Jack Meyers (op 1960-03-02)
- drumstel [drums]:
- Fred Below (op 1960-03-02)
- gitaar:
- Buddy Guy (op 1960-03-02)
- piano:
- Little Brother Montgomery (op 1960-03-02)
- tenorsaxofoon [tenor sax]:
- Jarett Gibson (op 1960-03-02), Jarrett Gibson (op 1960-03-02) en Bob Neely (op 1960-03-02)
- vocalen:
- Buddy Guy (op 1960-03-02)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- MCA Records, Inc. (in 1960)
- opgenomen bij:
- Chess Studios in Chicago, Illinois, Verenigde Staten (op 1960-03-02)
- is een opname van:
- First Time I Met the Blues (op 1960-03-02)
- componist:
- Eurreal Montgomery
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Flomont Music, Flomont Music Publishing Co. en Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- is een cover-opname van:
- First Time I Met the Blues
- componist:
- Eurreal Montgomery
- uitgever:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Flomont Music, Flomont Music Publishing Co. en Jewel Music Publishing Co. Ltd.
| 3 | 2:20 |
| 3 | Let Me Love You Baby | 1 | 2:54 |
| 4 | I Found a True Love | 2 | 6:19 |
| 5 | Pretty Baby | | 4:04 |
| 6 | My Time After a While (alternate)- opgenomen in:
- Chicago, Illinois, Verenigde Staten (op 1964-06-10)
- baritonsaxofoon:
- Donald Hankins (op 1964-06-10)
- bas:
- Jack Myers (op 1964-06-10)
- drumstel:
- Clifton James (op 1964-06-10)
- gitaar:
- Buddy Guy (op 1964-06-10)
- piano:
- Leonard Caston (op 1964-06-10)
- tenorsaxofoon:
- Jarrett Gibson (op 1964-06-10)
- vocalen:
- Buddy Guy (op 1964-06-10)
- is een opname van:
- My Time After While (op 1964-06-10)
- schrijver:
- Ronald Dean Badger, Sheldon Feinberg en Robert Geddins
- uitgever:
- B-Flat Publishing, Burlington Music Co., Ltd., Carriage House Music, Copyright Control , Merry Making Music en Tristan Music Ltd.
- is een cover-opname van:
- My Time After While (op 1964-06-10)
- schrijver:
- Ronald Dean Badger, Sheldon Feinberg en Robert Geddins
- uitgever:
- B-Flat Publishing, Burlington Music Co., Ltd., Carriage House Music, Copyright Control , Merry Making Music en Tristan Music Ltd.
| 1 | 3:21 |
| 7 | Stone Crazy | 2 | 7:12 |
| 8 | Keep It to Myself (a.k.a. Keep It to Yourself) | | 2:46 |
| 9 | Ten Years Ago | | 2:39 |
| 10 | Got to Use Your Head | | 2:13 |
| 11 | I Cry and Sing the Blues | | 3:16 |
| 12 | She Suits Me to a Tee | | 2:17 |
| 13 | My Love Is Real | | 2:39 |
| 14 | Leave My Girl Alone | | 3:27 |
| 15 | When My Left Eye Jumps | | 3:53 |