| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Last Night When We Were Young | | 2:38 |
| 2 | Speak Low | | 3:10 |
| 3 | But Beautiful | | 2:57 |
| 4 | If You'd Stay the Way I Dream About You | | 2:47 |
| 5 | Midnight Sun | | 3:47 |
| 6 | My Future Just Passed | | 3:18 |
| 7 | Yesterdays | | 2:37 |
| 8 | We'll Be Together Again- gitaar:
- Danny Perri (op 1955-12-30)
- piano:
- Andy Ackers (op 1955-12-30)
- vocalen:
- Carmen McRae (op 1955-12-30)
- is een opname van:
- We’ll Be Together Again (op 1955-12-30)
- tekstschrijver:
- Frankie Laine
- componist:
- Carl T. Fischer
- uitgever:
- Cares Music, Cares Music Company, EDM Music, Fischer-Carey Music Co., Marmor Music, Inc., Music Sales Corporation , Peermusic (UK) Ltd., Sparta Florida Music Group Ltd., Terry Fischer Music Co., ピアーミュージック en ミュージック・セールス
| | 3:06 |
| 9 | I'm a Dreamer | | 2:48 |
| 10 | Good Morning, Heartache | | 3:21 |
| 11 | Star Eyes | | 3:10 |
| 12 | (I Don't Stand) A Ghost of a Chance (With You) | | 3:13 |
| 13 | Blue Moon- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-03-28)
- piano:
- Ray Bryant (op 1956-03-28)
- trompet:
- Charlie Shavers (op 1956-03-28)
- vocalen:
- Carmen McRae (op 1956-03-28)
- orkest:
- Tadd Dameron and his Orchestra (op 1956-03-28)
- was dirigent:
- Tadd Dameron (op 1956-03-28)
- verzorgde het arrangement:
- Tadd Dameron
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group
- is een opname van:
- Blue Moon (op 1956-03-28)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1934)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1934)
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Belgium NV en Francis Day Editions
- uitgever:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- deel van:
- New York, New York
| | 2:37 |
| 14 | My Foolish Heart- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-03-29)
- vocalen:
- Carmen McRae (op 1956-03-29)
- orkest:
- Jimmy Mundy and His Orchestra (op 1956-03-29)
- was dirigent:
- Jimmy Mundy (op 1956-03-29)
- verzorgde het arrangement:
- Jimmy Mundy
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Verve Music Group
- is een opname van:
- My Foolish Heart (op 1956-03-29)
- tekstschrijver:
- Ned Washington
- componist:
- Victor Young
- verzorgde het arrangement:
- Les Harris
- uitgever:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music en Patti Washington Music
- deel van:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (nummer: 2)
| | 3:12 |
| 15 | I Was Doing All Right | | 2:51 |
| 16 | Summer Is Gone | | 3:27 |
| 17 | I'm Putting All My Eggs in One Basket | | 2:24 |
| 18 | Nowhere | | 2:44 |
| 19 | Until the Real Thing Comes Along | | 3:23 |
| 20 | Lush Life | | 3:37 |
| 21 | Even If It Breaks My Heart | | 2:35 |
| 22 | Laughing Boy | | 3:01 |
| 23 | Lilacs in the Rain | | 2:52 |
| 24 | All This Could Lead to Love | | 3:13 |