| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Phases and Stages (Theme) / Washing the Dishes- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
| 2 | 1:44 |
| A2 | Phases and Stages (Theme) / Walkin’- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- medley che comprende una registrazione di:
- Walkin’ (nel 1973-10)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson (nel 1974)
- editore:
- EMI Full Nelson Music
| 2.35 | 4:05 |
| A3 | Pretend I Never Happened- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Pretend I Never Happened (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
- editore:
- Willie Nelson Music, Inc.
| 2.5 | 3:00 |
| A4 | Sister’s Coming Home / Down at the Corner Beer Joint | | 1:46 |
| A5 | (How Will I Know) I’m Falling in Love Again- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- I’m Falling in Love Again (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 3 | 3:30 |
| B1 | Bloody Mary Morning | 3.25 | 2:51 |
| B2 | Phases and Stages (Theme) / No Love Around- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
| 2 | 2:21 |
| B3 | I Still Can’t Believe You’re Gone | 2.5 | 4:15 |
| B4 | It’s Not Supposed to Be That Way- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- It’s not Supposed to Be that Way (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 2.35 | 3:30 |
| B5 | Heaven and Hell- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Heaven or Hell (il 1973-10-17)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| 2.5 | 1:53 |
| B6 | Phases and Stages (Theme) / Pick Up the Tempo / Phases and Stages (Theme)- tecnico di registrazione:
- Jerry Masters (il 1973-10-17) e Steve Melton (il 1973-10-17)
- produttore:
- Jerry Wexler
- archi [fiddle, mandolin] :
- Johnny Gimble (il 1973-10-17)
- basso :
- David Hood (il 1973-10-17)
- chitarra [guitar, 12-string guitar, electric guitar, dobro] :
- Fred Carter, Jr. (il 1973-10-17)
- chitarra [Pete Carr, guitar, electric guitar, dobro] :
- Pete Carr (il 1973-10-17)
- chitarra pedal steel :
- John Hughey (il 1973-10-17)
- tastiera :
- Barry Beckett (il 1973-10-17)
- voce:
- Willie Nelson (il 1973-10-17)
- remixer:
- Tom Dowd
- registrata presso:
- Muscle Shoals Sound Studio in Sheffield, Alabama, Stati Uniti (il 1973-10-17)
- remixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Phases and Stages (Theme) / Pick Up the Tempo / Phases and Stages (Theme) (il 1973-10-17)
| 2 | 3:26 |