| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Miles to Go Before I Sleep | | 3:15 |
| A2 | Smiles | | 3:36 |
| A3 | Mr. Bongo- technicus:
- Tom McCauley en Skipper Wise
- co- producent:
- Ed Cohen en Tim Timmermans
- producent:
- Skipper Wise
- aanvullend bongos:
- Debra Dobkin
- aanvullend keyboard [keyboards], drumstel en percussie:
- Tim Timmermans
- aanvullend percussie en keyboard [electric keyboards]:
- Ed Cohen
- bas [basses] en gitaar:
- Skipper Wise
- elektrische gitaar (als gast):
- Derol Caraco
- sopraansaxofoon en tenorsaxofoon:
- Michael Acosta
- aanvullende achtergrondvocalen:
- The Mr. Bongo Singers
- aanvullende vocalen:
- Ed Cohen, Neal Morse , Laurie Smith-Cohen en Wendy Smith
- achtergrondvocalen [The Mr. Bongo Singers]:
- Elin Carlson, Randy Crenshaw, Cindy Martineau en Richard Morse
- lead-vocalen:
- Richard Morse
- remixte:
- Joe Chiccarelli
- arrangeerde de vocals:
- Richard Morse
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Moving Hands Studio in Los Angeles, California , Verenigde Staten en Saylor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- geremixt bij:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Mr. Bongo
- tekstschrijver en componist:
- Ed Cohen, Richard Morse en Skipper Wise
| | 4:04 |
| A4 | 10 Till 2 | | 3:25 |
| A5 | Moving Hands | | 4:39 |
| B1 | Love Walks In | | 3:53 |
| B2 | Freedom Dancing | | 4:28 |
| B3 | New England Theatre | | 2:50 |
| B4 | Pineapple Salute | | 3:19 |
| B5 | Dickens Place | | 5:10 |
Luisteren op ListenBrainz