| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | What Am I Here For? | | 3:10 |
| 2 | Cherokee | | 5:44 |
| 3 | Jacqui | | 5:11 |
| 4 | Sandu | | 4:56 |
| 5 | Gertrude’s Bounce | | 4:13 |
| 6 | Step Lightly (Junior’s Arrival) | | 3:36 |
| 7 | Powell’s Prances | | 3:32 |
| 8 | I’ll Remember April | | 9:19 |
| 9 | Time | | 5:08 |
| 10 | The Scene Is Clean | | 6:10 |
| 11 | Flossie Lou | | 3:59 |
| 12 | What Is This Thing Called Love- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-02-16)
- producent:
- Bob Shad
- contrabas:
- George Morrow (op 1956-02-16)
- drumstel:
- Max Roach (op 1956-02-16)
- piano:
- Richie Powell (op 1956-02-16)
- tenorsaxofoon:
- Sonny Rollins (op 1956-02-16)
- trompet:
- Clifford Brown (op 1956-02-16)
- opgenomen bij:
- Capital Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-02-16)
- is een instrumentale opname van:
- What Is This Thing Called Love? (op 1956-02-16)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1929)
- uitgever:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. en Warner/Chappell
- deel van:
- Wake Up and Dream
- is een opname van:
- What Is This Thing Called Love?
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1929)
- uitgever:
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. en Warner/Chappell
- deel van:
- Wake Up and Dream
| | 7:40 |
| 13 | Love Is a Many Splendored Thing | | 4:16 |