| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ll Supply the Love | Toto | 3.35 | 3:47 |
| 2 | Baby Hold On | Eddie Money | | 3:04 |
| 3 | You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night) | Meat Loaf | 4 | 5:06 |
| 4 | Hold Your Head Up | Argent | | 3:19 |
| 5 | Nature’s Way | Spirit | | 2:29 |
| 6 | Livin’ Thing- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce di accompagnamento:
- Brie Brandt (nel 1976-07), Kelly Groucutt (nel 1976-07), Addie Lee (nel 1976-07) e Patti Quatro (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- orchestratore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1976), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005), United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1976) e Sony Music Productions Pty. Ltd. (nel 1994)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Livin’ Thing (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.3 | 3:33 |
| 7 | Peace of Mind- assistente tecnico:
- Bruce Hensal, Deni King e Doug Rider
- tecnico:
- Warren Dewey e Tom Scholz
- produttore:
- John Boylan e Tom Scholz
- assistente tecnico di missaggio:
- Steve Hodge
- batteria e percussione :
- Sib Hashian (dal 1975 al 1976)
- chitarra [lead guitar] , chitarra [rhythm guitar] , chitarra acustica e chitarra basso :
- Tom Scholz (dal 1975 al 1976)
- voce principale e voce principale [Harmony]:
- Brad Delp (dal 1975 al 1976)
- arrangiatore:
- Brad Delp e Tom Scholz
- co-arrangiatore:
- Jim Masdea
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Foxglove Studios in Watertown, Massachusetts, Stati Uniti (nel 1975), Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1976) e The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1976)
- mixata presso:
- Westlake Audio in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Peace of Mind (dal 1975 al 1976)
- paroliere e compositore:
- Tom Scholz
- editore:
- Pure Songs, Screen Gems–EMI Music Ltd. e Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd.
| Boston | 4.2 | 5:03 |
| 8 | Surrender | Cheap Trick | 3.85 | 4:14 |
| 9 | Are You Ready? | Pacific Gas & Electric | 3 | 5:49 |
| 10 | Sweet Jane | Mott the Hoople | 3 | 4:22 |
| 11 | Magnet and Steel | Walter Egan | | 3:24 |
| 12 | Cruel to Be Kind | Nick Lowe | 4.35 | 3:28 |
| 13 | The Lonely One | Dave Mason | | 4:45 |