| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry | Taj Mahal | | 4:32 |
| 2 | Gotta Serve Someone | Mavis Staples | | 6:38 |
| 3 | Lay Lady Lay | Isaac Hayes | | 5:36 |
| 4 | Everything Is Broken- ingénieur :
- Jason Latshaw, Matt Martone et Chris Shepard
- ingénieur assistant :
- Bill Douglas , Will Driskell et Pete Matthews
- basse :
- Leroy Hodges
- batterie :
- Howard Grimes
- guitare :
- Kenny Brown et Teenie Hodges
- guitare solo :
- Buddy Guy et Derek Trucks
- harmonica :
- James Cotton
- orgue Hammond [Hammond B-3 organ] :
- Charles Hodges
- voix :
- R.L. Burnside
- enregistré à :
- Ardent Studios dans Memphis, Tennessee, États-Unis et Chicago Recording Company dans Chicago, Illinois, États-Unis
- reprise recording of :
- Everything Is Broken
- parolier et compositeur :
- Bob Dylan (le 1989-03)
- éditeur :
- Manchaca Music, Music Corporation of America, Inc. , Only Hit Music, Warner Chappell Music Ltd. et Special Rider Music (du 1989 à ce jour)
| R.L. Burnside | | 4:52 |
| 5 | Pledging My Time | Luther “Guitar Junior” Johnson and The Magic Rockers | | 4:48 |
| 6 | I'll Be Your Baby Tonight | John Hammond | | 3:35 |
| 7 | Ballad of a Thin Man | James Solberg | | 8:38 |
| 8 | Million Miles | Alvin Youngblood Hart | | 6:32 |
| 9 | Watching the River Flow | Leon Russell | | 3:39 |
| 10 | Wallflower- ingénieur :
- Tony Daigle, Jason Latshaw et Jay Newland
- ingénieur assistant :
- Pete Matthews, Ross Petersen et Scott Young
- basse :
- Sherman Holmes
- batterie :
- Popsie Dixon
- fiddle :
- Clarence “Gatemouth” Brown
- guitare acoustique et piano :
- Wendell Holmes
- mandoline :
- Tommy Burroughs
- steel guitar :
- Richard Ford
- voix :
- Sherman Holmes, Wendell Holmes et Popsie Dixon
- enregistré à :
- Ardent Studios dans Memphis, Tennessee, États-Unis, Avatar Studios dans Hell's Kitchen, New York, New York, États-Unis et Dockside Studio dans Maurice, Louisiana, États-Unis
- reprise recording of :
- Wallflower
- parolier et compositeur :
- Bob Dylan
- éditeur :
- Ram’s Horn Music
| The Holmes Brothers | | 3:57 |
| 11 | All Along the Watchtower | Larry McCray | | 4:28 |
| 12 | One Too Many Mornings | The Band | | 5:13 |