| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Trouble, Heartaches & Sadness | Ann Peebles | 4 | 2:36 |
| 2 | Let’s Straighten It Out | O.V. Wright | | 3:48 |
| 3 | As Long as I’ve Got You | The Charmels | | 2:38 |
| 4 | The Masquerade Is Over | David Porter | | 4:43 |
| 5 | Groovin’ | Willie Mitchell | 4 | 2:57 |
| 6 | You Ought to Be With Me | Al Green | 3.25 | 3:15 |
| 7 | You’re All I Need to Get By | Marvin Gaye & Tammi Terrell | 4 | 2:47 |
| 8 | If You Think It (You May as Well Do It) | The Emotions | | 3:01 |
| 9 | Nautilus- altfluit:
- George Marge (van 1974-02 tot 1974-04) en Romeo Penque (van 1974-02 tot 1974-04)
- bas:
- Gary King (van 1974-02 tot 1974-04)
- bastrombone:
- Paul Faulise (van 1974-02 tot 1974-04), Jack Gale (van 1974-02 tot 1974-04) en Alan Raph (van 1974-02 tot 1974-04)
- bugel:
- Jon Faddis (van 1974-02 tot 1974-04) en Thad Jones (van 1974-02 tot 1974-04)
- cello:
- Seymour Barab (van 1974-02 tot 1974-04), Jesse Levy (van 1974-02 tot 1974-04), Charles McCracken (van 1974-02 tot 1974-04), George Ricci (van 1974-02 tot 1974-04), Alan Shulman (van 1974-02 tot 1974-04) en Anthony Sophos (van 1974-02 tot 1974-04)
- drumstel:
- Idris Muhammad (van 1974-02 tot 1974-04)
- gitaar:
- Richie Resnicoff (van 1974-02 tot 1974-04)
- keyboard:
- Bob James (van 1974-02 tot 1974-04)
- percussie:
- Ralph MacDonald (van 1974-02 tot 1974-04)
- trombone:
- Wayne Andre (van 1974-02 tot 1974-04)
- trompet:
- Jon Faddis (van 1974-02 tot 1974-04), Thad Jones (van 1974-02 tot 1974-04), Victor Paz (van 1974-02 tot 1974-04), Al Rubin (van 1974-02 tot 1974-04), Lew Soloff (van 1974-02 tot 1974-04) en Marvin Stamm (van 1974-02 tot 1974-04)
- vibrafoon:
- David Friedman (van 1974-02 tot 1974-04)
- viool:
- Max Ellen (van 1974-02 tot 1974-04), Paul Gershman (van 1974-02 tot 1974-04), Emanuel Green (van 1974-02 tot 1974-04), Harold Kohon (van 1974-02 tot 1974-04), Charles Libove (van 1974-02 tot 1974-04), Harry Lookofsky (van 1974-02 tot 1974-04), Joe Malin (van 1974-02 tot 1974-04), David Nadien (van 1974-02 tot 1974-04) en Gene Orloff (van 1974-02 tot 1974-04)
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (van 1974-02 tot 1974-04)
- is een opname van:
- Nautilus (van 1974-02 tot 1974-04)
- componist:
- Bob James
| Bob James | 4 | 5:00 |
| 10 | Gotta Find a New World | Al Green | | 2:23 |
| 11 | Don’t Do It | Syl Johnson | | 2:43 |
| 12 | Little Ghetto Boy (live) | Donny Hathaway | | 4:26 |
| 13 | Could I Be Falling in Love | Syl Johnson | | 3:07 |
| 14 | After Laughter (Comes Tears) | Wendy Rene | | 2:59 |
| 15 | Ain’t No Sunshine | Lyn Collins | | 2:48 |
| 16 | Is It Because I’m Black? | Syl Johnson | | 7:23 |
| 17 | In the Rain | The Dramatics | 4.5 | 5:07 |
| 18 | The Way We Were | Gladys Knight & the Pips | | 4:35 |
| 19 | Motherless Child | O.V. Wright | | 2:32 |
| 20 | Children Don’t Get Weary | Booker T. & the MG’s feat. Judy Clay | 4 | 3:34 |
| 21 | Mellow Mood (part 1) | Barry White | | 1:55 |
Luisteren op ListenBrainz