| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Daybreak | | 3:16 |
| 2 | You Lucky People, You | | 2:38 |
| 3 | It Started All Over Again | | 3:01 |
| 4 | Hear My Song, Violetta | | 2:58 |
| 5 | The Call of the Canyon- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1940-07-17)
- batterie :
- Buddy Rich (le 1940-07-17)
- contrebasse :
- Sid Weiss (le 1940-07-17)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1940-07-17)
- piano :
- Joe Bushkin (le 1940-07-17)
- saxophone :
- Don Lodice (le 1940-07-17), Paul Mason (le 1940-07-17), Johnny Mince (le 1940-07-17), Hymie Shertzer (le 1940-07-17) et Fred Stulce (le 1940-07-17)
- trombone :
- George Arus (le 1940-07-17), Tommy Dorsey (le 1940-07-17), Les Jenkins (le 1940-07-17) et Lowell Martin (le 1940-07-17)
- trompette :
- Jimmy Blake (le 1940-07-17), Clyde Hurley (le 1940-07-17) et Ray Linn (le 1940-07-17)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1940-07-17)
- orchestre :
- Tommy Dorsey Orchestra (le 1940-07-17)
- conductor :
- Tommy Dorsey (le 1940-07-17)
- enregistré à :
- RCA Studio 2 dans New York, New York, États-Unis (le 1940-07-17)
- reprise recording of :
- The Call of the Canyon (le 1940-07-17)
- parolier et compositeur :
- Billy Hill
- éditeur :
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 3:09 |
| 6 | I Haven’t Time to Be a Millionaire | | 3:07 |
| 7 | All This and Heaven Too | | 3:37 |
| 8 | You’re Breaking My Heart All Over Again | | 3:02 |
| 9 | Pale Moon | | 3:00 |
| 10 | Love Me as I Am | | 3:11 |
| 11 | I’ll Never Let a Day Pass By | | 3:18 |
| 12 | The Sunshine of Your Smile | | 2:32 |
| 13 | Where Do You Keep Your Heart? | | 2:50 |
| 14 | The World Is in My Arms | | 3:12 |
| 15 | You’re Lonely and I’m Lonely | | 3:09 |
| 16 | Poor You | | 2:47 |
| 17 | The Night We Called It a Day | | 3:26 |
| 18 | The Lamplighter’s Serenade | | 2:55 |
| 19 | Night and Day- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1942-01-19)
- basse :
- Hank Stern (le 1942-01-19)
- clarinette :
- Heinie Beau (le 1942-01-19)
- guitare :
- Clark Yocum (le 1942-01-19)
- harpe :
- Ann Mason (le 1942-01-19)
- hautbois :
- Charles Strickfaden (le 1942-01-19)
- instruments :
- Manny Gershman (le 1942-01-19)
- piano :
- Skitch Henderson (le 1942-01-19)
- saxophone alto :
- Fred Stulce (le 1942-01-19)
- saxophone ténor :
- Don Lodice (le 1942-01-19)
- violon :
- Harry Bluestone (le 1942-01-19), Sam Freed (le 1942-01-19), Nick Pisani (le 1942-01-19) et Mischa Russell (le 1942-01-19)
- violoncelle :
- Cy Bernard (le 1942-01-19)
- voix :
- Frank Sinatra
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1942-01-19)
- orchestre :
- [unknown]
- conductor :
- Axel Stordahl (le 1942-01-19)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- enregistré à :
- RCA Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1942-01-19)
- partie de :
- V Disc (numéro : VP 65)
- recording of :
- Night and Day (le 1942-01-19)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| 1 | 3:06 |
| 20 | The Song Is You | | 3:24 |