| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Trickle Trickle- recording engineer:
- Joe Bogan , Jay Graydon und Bill Thomas
- Produzent(in) und Mix:
- Jay Graydon
- Bassgitarre:
- Abraham Laboriel
- Conga:
- Paulinho da Costa
- Gitarre:
- Jay Graydon und Dean Parks
- Klavier:
- Michael Omartian
- Schlagzeug:
- Ralph Humphrey
- Solo-Tenorsaxophon:
- Don Roberts
- arranger:
- Jay Graydon und The Manhattan Transfer
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atlantic Recording Corporation (in 1979)
- aufgenommen bei:
- Downbreaker Studio in San Fernando, California , Vereinigte Staaten
- zusätzlich aufgenommen bei:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Trickle Trickle
- Texter und Komponist(in):
- Clarence Bassett
- publisher:
- Blend Music Publishing, Regent Music Corp. und Villanova Music Co.
- sub-publisher:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部 und ロックンロール ミュージック
| | 2:23 |
| 2 | Gloria | | 3:01 |
| 3 | Operator | | 3:13 |
| 4 | Helpless | | 2:57 |
| 5 | Ray’s Rockhouse | | 5:10 |
| 6 | Heart’s Desire | | 2:46 |
| 7 | Zindy Lou | | 2:55 |
| 8 | Mystery | | 5:03 |
| 9 | Baby Come Back to Me (The Morse Code of Love) | | 2:56 |
| 10 | Route 66 | | 2:57 |
| 11 | Java Jive | | 2:48 |
| 12 | Chanson d’amour | | 2:58 |
| 13 | Foreign Affair | | 3:56 |
| 14 | Smile Again- recording engineer:
- Joseph Bogan
- assistierende(r) Techniker(in):
- Bob Bullock und Deborah Thompson
- Produzent(in) und Mix:
- Jay Graydon
- Bassgitarre:
- Abraham Laboriel
- Gitarre:
- Steve Lukather
- Klavier [acoustic piano], Rhodes Piano [Fender Rhodes] und Synthesizer:
- David Foster
- Schlagzeug:
- Steve Gadd
- vocals:
- Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul und Janis Siegel
- Saiteninstrumente arranger:
- David Foster
- arranger:
- Jay Graydon
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atlantic Recording Corporation (in 1981)
- aufgenommen bei:
- Dawnbreaker Studios in San Fernando, California , Vereinigte Staaten
- zusätzlich aufgenommen bei:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- recording of:
- Smile Again
- Texter:
- Alan Paul
- Komponist(in):
- Bill Champlin, David Foster und Jay Graydon
- publisher:
- Ariem Music, Foster Frees Music Inc., Garden Rake Music, Inc., Irving Music , Music Sales Corp , ピアーミュージック , ミュージック・セールス , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 und 大洋音楽
| | 4:37 |
| 15 | Spice of Life | | 3:44 |
| 16 | The Speak Up Mambo (Cuentame) | | 3:04 |
| 17 | Soul Food to Go (Sina) | | 5:18 |
| 18 | So You Say (Esquinas) | | 5:00 |
| 19 | Boy From New York City- recording engineer:
- Joseph Bogan
- assistierende(r) Techniker(in):
- Bob Bullock und Deborah Thompson
- Produzent(in) und Mix:
- Jay Graydon
- Bassgitarre:
- Abraham Laboriel
- E-Gitarre:
- Jay Graydon
- Gitarre [rhythm guitar]:
- Dean Parks
- Klavier:
- David Foster
- Schlagzeug:
- Mike Baird
- Tenorsaxophon [tenor sax]:
- Don Roberts
- Trompete:
- Jerry Hey
- vocals:
- Cheryl Bentyne, Tim Hauser, Alan Paul und Janis Siegel
- Blechblasinstrumente [horns] arranger und Perkussion [rhythm] arranger:
- Jay Graydon
- vocals arranger:
- Alan Paul
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atlantic Recording Corporation (in 1981)
- aufgenommen bei:
- Dawnbreaker Studios in San Fernando, California , Vereinigte Staaten
- zusätzlich aufgenommen bei:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- The Boy From New York City
- Verfasser(in):
- George Davis und John Taylor
- publisher:
- Trio Music Company und フジパシフィックミュージック
| 5 | 3:42 |
| 20 | Twilight Zone / Twilight Tone- recording engineer:
- Joe Bogan , Jay Graydon und Bill Thomas
- Produzent(in) und Mix:
- Jay Graydon
- Amboss, Bongos und Schlagzeug:
- Jeff Porcaro
- Bassgitarre:
- David Hungate
- Gitarre [muted guitar]:
- Jay Graydon
- Gitarre [rhythm guitar]:
- Steve Lukather
- Klavier:
- Jai Winding
- Piccoloflöte:
- Don Roberts
- Synthesizer:
- Michael Boddicker
- arranger:
- Jay Graydon und Alan Paul
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atlantic Recording Corporation (in 1979)
- aufgenommen bei:
- Downbreaker Studio in San Fernando, California , Vereinigte Staaten
- zusätzlich aufgenommen bei:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- mixed at:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California , Vereinigte Staaten
- medley including a cover recording of:
- Main Theme
- Komponist(in):
- Marius Constant
- publisher:
- Aspenfair Music Inc.
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- medley including a recording of:
- Twilight Tone
- Texter:
- Alan Paul
- Verfasser(in) und Komponist(in):
- Jay Graydon und Alan Paul
- publisher:
- Ariem Music, Garden Rake Music, Inc. und Heen Music
- sub-publisher:
- ピアーミュージック und 大洋音楽
| 4 | 6:06 |