| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | 10538 Overture- technicus:
- Peter Olliff en Roger Wake
- producent:
- Bob Irwin, Jeff Lynne en Roy Wood
- bas:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Rick Price (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- cello:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- drumstel:
- Bev Bevan (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- gitaar:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- hoorn:
- Bill Hunt (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- viool:
- Steve Woolam (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- vocalen:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1971, in 2001), Harvest (in 1971) en Sony Music Entertainment Inc. (van 1971 tot 1972)
- opgenomen bij:
- Philips Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- is een opname van:
- 10538 Overture (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.5 | 5:30 |
| 2 | Look at Me Now | 3 | 3:17 |
| 3 | Nellie Takes Her Bow | 3 | 5:59 |
| 4 | The Battle of Marston Moor (July 2nd 1644) | 3 | 6:03 |
| 5 | First Movement (Jumping Biz) | 3 | 3:00 |
| 6 | Mr. Radio | 3.5 | 5:04 |
| 7 | Manhattan Rumble (49th Street Massacre) | 3 | 4:22 |
| 8 | Queen of the Hours | 3.5 | 3:22 |
| 9 | Whisper in the Night | 3 | 4:50 |
| 10 | The Battle of Marston Moor (July 2nd 1644) (alternate mix, take 1) | 1 | 1:00 |
| 11 | Nellie Takes Her Bow (alternate mix) | | 6:02 |
| 12 | Mr. Radio (alternate mix, take 9) | | 5:19 |
| 13 | 10538 Overture (alternate mix, take 1) | | 5:45 |