| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Night of Fear | The Move | | 2:13 |
| 2 | I Can Hear the Grass Grow | The Move | 2 | 2:59 |
| 3 | Flowers in the Rain | The Move | | 2:26 |
| 4 | Firebrigade | The Move | 4 | 2:23 |
| 5 | (Here We Go Round) The Lemon Tree | The Move | | 3:06 |
| 6 | Blackberry Way | The Move | 5 | 3:36 |
| 7 | Curly | The Move | | 2:45 |
| 8 | Beautiful Daughter | The Move | | 2:34 |
| 9 | Tonight | The Move | 5 | 3:18 |
| 10 | Chinatown | The Move | | 3:07 |
| 11 | 10538 Overture- technicus:
- Peter Olliff en Roger Wake
- producent:
- Bob Irwin, Jeff Lynne en Roy Wood
- bas:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Rick Price (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- cello:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- drumstel:
- Bev Bevan (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- gitaar:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06) en Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- hoorn:
- Bill Hunt (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- viool:
- Steve Woolam (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- vocalen:
- Roy Wood (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1971, in 2001), Harvest (in 1971) en Sony Music Entertainment Inc. (van 1971 tot 1972)
- opgenomen bij:
- Philips Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- is een opname van:
- 10538 Overture (van 1970-07-12 tot 1971-06)
- tekstschrijver en componist:
- Jeff Lynne
- uitgever:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 3.5 | 5:31 |
| 12 | Ball Park Incident | Wizzard | | 3:40 |
| 13 | See My Baby Jive | Wizzard | | 4:59 |
| 14 | Angel Fingers (A Teen Ballad) | Wizzard | | 4:31 |
| 15 | I Wish It Could Be Christmas Every Day | Wizzard | | 4:40 |
| 16 | Forever | Roy Wood | | 4:18 |
| 17 | Dear Elaine | Roy Wood | | 4:09 |
| 18 | Songs of Praise | Roy Wood | | 4:37 |
| 19 | Nancy Sing Me a Song | Roy Wood | | 3:27 |