| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Something's Coming | | 3:55 |
| 2 | Blues for Big Scotia- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-13)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1962-06-13)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1962-06-13)
- cornetta :
- Nat Adderley (il 1962-06-13)
- corno francese :
- Ray Alonge (il 1962-06-13), Jim Buffington (il 1962-06-13), Willie Ruff (il 1962-06-13), Morris Secon (il 1962-06-13) e Julius Watkins (il 1962-06-13)
- flicorno soprano e tromba :
- Clark Terry (il 1962-06-13)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1962-06-13)
- sassofono baritono :
- George Dorsey (il 1962-06-13) e Seldon Powell (il 1962-06-13)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1962-06-13) e Norris Turney (il 1962-06-13)
- sassofono tenore :
- James Moody (il 1962-06-13) e Jerome Richardson (il 1962-06-13)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1962-06-13), Jimmy Nottingham (il 1962-06-13), Ernie Royal (il 1962-06-13) e Snooky Young (il 1962-06-13)
- trombone :
- Jimmy Cleveland (il 1962-06-13), Paul Faulise (il 1962-06-13), Slide Hampton (il 1962-06-13), Melba Liston (il 1962-06-13) e Britt Woodman (il 1962-06-13)
- tuba :
- Don Butterfield (il 1962-06-13)
- direttore d'orchestra:
- Ernie Wilkins (il 1962-06-13)
- arrangiatore:
- Ernie Wilkins
- registrazione di:
- Blues for Big Scotia (il 1962-06-13)
- compositore:
- Oscar Peterson
- editore:
- Tomi Music Corp.
| | 5:58 |
| 3 | People | | 3:34 |
| 4 | Tour's End | | 4:57 |
| 5 | Con Alma | | 7:01 |
| 6 | Tangerine | | 4:33 |
| 7 | March Past | | 3:25 |
| 8 | Tenderly | | 5:40 |
| 9 | On Green Dolphin Street | | 7:32 |
| 10 | Gravy Waltz | | 4:28 |
| 11 | Seven Come Eleven | | 3:48 |
| 12 | Waltz for Debby | | 5:55 |
| 13 | Brotherhood of Man | | 3:31 |