| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Begin the Beguine | | 3:10 |
| 2 | Blue Skies | | 2:34 |
| 3 | I’ve Got My Love to Keep Me Warm | | 2:00 |
| 4 | It All Depends on You | | 1:25 |
| 5 | I’ll String Along With You | | 1:47 |
| 6 | The Music Stopped | | 3:00 |
| 7 | S’Wonderful | | 1:43 |
| 8 | Hair of Gold | | 1:25 |
| 9 | I Wonder Who’s Kissing Her Now | 2 | 2:17 |
| 10 | Night & Day- is een opname van:
- Night and Day
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 2:30 |
| 11 | I Don’t Stand a Ghost of a Chance | | 3:16 |
| 12 | I’m in the Mood for Love | | 2:07 |
| 13 | They Don’t Believe Me | | 2:03 |
| 14 | You Make Me Feel So Young- producent:
- Voyle Gilmore
- altsaxofoon:
- Harry Klee (op 1956-01-09) en Wilbur Schwartz (op 1956-01-09)
- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1956-01-09), Maxine Johnson (op 1956-01-09) en Milton Thomas (op 1956-01-09)
- baritonsaxofoon:
- Mort Friedman (op 1956-01-09)
- bas:
- Joe Comfort (op 1956-01-09)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1956-01-09)
- cello:
- Cy Bernard (op 1956-01-09), Ennio Bolognini (op 1956-01-09) en Eleanor Slatkin (op 1956-01-09)
- drumstel:
- Frank Flynn (op 1956-01-09) en Alvin Stoller (op 1956-01-09)
- gitaar:
- George van Eps (op 1956-01-09)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1956-01-09)
- piano:
- Bill Miller (op 1956-01-09)
- tenorsaxofoon:
- Ted Nash (op 1956-01-09) en Irving “Babe” Russin (op 1956-01-09)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1956-01-09), Francis Howard (op 1956-01-09) en Juan Tizol (op 1956-01-09)
- trompet:
- Harry “Sweets” Edison (op 1956-01-09), Conrad Gozzo (op 1956-01-09), Manny Klein (op 1956-01-09) en Mickey Mangano (op 1956-01-09)
- viool:
- Victor Bay (op 1956-01-09), Alex Beller (op 1956-01-09), Harry Bluestone (op 1956-01-09), Harold Dicterow (op 1956-01-09), David Frisina (op 1956-01-09), Paul Nero (op 1956-01-09), Mischa Russell (op 1956-01-09), Paul Shure (op 1956-01-09), Felix Slatkin (op 1956-01-09) en Marshall Sosson (op 1956-01-09)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1956-01-09)
- orkest:
- The Nelson Riddle Orchestra (op 1956-01-09)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1956-01-09)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- KHJ Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1956-01-09)
- is een opname van:
- You Make Me Feel So Young (op 1956-01-09)
- tekstschrijver:
- Mack Gordon
- componist:
- Josef Myrow
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- E bi eit barn med deg
| 3.75 | 2:57 |
| 15 | Don’t Blame Me | | 2:01 |
| 16 | A Hundred Years From Today | | 2:18 |
| 17 | What Can I Say, After I’m Sorry | | 1:41 |
| 18 | You Do Something to Me | | 2:40 |
| 19 | On the Sunny Side of the Street | | 2:00 |
| 20 | Just One of Those Things | | 2:48 |