| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Kiss to Build a Dream On | 4 | 3:05 |
| 2 | It's All in the Game | | 3:24 |
| 3 | Someday You'll Be Sorry | | 3:08 |
| 4 | Basin Street Blues | | 5:57 |
| 5 | When It's Sleepy Time Down South | | 3:22 |
| 6 | I Can't Give You Anything but Love | | 4:23 |
| 7 | Weary Blues | | 3:04 |
| 8 | Wild Man Blues | | 4:01 |
| 9 | Dippermouth Blues | | 3:20 |
| 10 | Dear Old Southland | | 4:15 |
| 11 | Stompin' at the Savoy | | 5:17 |
| 12 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 4:00 |
| 13 | Sweet Lorraine | | 5:15 |
| 14 | Hello, Dolly- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1963-12-03)
- produttore:
- Mickey Kapp
- banjo e chitarra :
- Anthony Gottuso (il 1963-12-03)
- basso :
- Arvell Shaw (il 1963-12-03)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1963-12-03)
- clarinetto :
- Joe Darensbourg (il 1963-12-03)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1963-12-03)
- tromba :
- Louis Armstrong
- trombone :
- Trummy Young (il 1963-12-03)
- voce:
- Louis Armstrong
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1963-12-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2000)
- registrazione cover di:
- Hello, Dolly! (il 1963-12-03)
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo cover di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
| 4 | 2:28 |
| 15 | What a Wonderful World- registrazione di:
- What a Wonderful World
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| | 2:24 |
| 16 | Cabaret | 3 | 2:50 |
| 17 | Dream a Little Dream of Me- registrata a:
- Las Vegas, Nevada, Stati Uniti (il 1968-07-23)
- tecnico:
- Eddie Brackett (il 1968-07-23) e Bob Simpson (il 1968-07-23)
- produttore:
- Bob Thiele
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1968-07-23)
- chitarra :
- Art Ryerson (il 1968-07-23)
- clarinetto :
- Joe Muranyi (il 1968-07-23)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1968-07-23)
- pianoforte :
- Marty Napoleon (il 1968-07-23)
- tromba e voce principale:
- Louis Armstrong (il 1968-07-23)
- trombone :
- Tyree Glenn (il 1968-07-23)
- registrazione di:
- Dream a Little Dream of Me (il 1968-07-23)
- paroliere:
- Gus Kahn (nel 1931)
- compositore:
- Fabian André (nel 1931) e Wilbur Schwandt (nel 1931)
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music e Words & Music, Inc.
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- parte di:
- The Real Book
| 4 | 3:16 |