| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Long, Long Journey | Leonard Feather's Esquire All-Americans | | 4:31 |
| 2 | The One That Got Away | Leonard Feather's Esquire All-Americans | | 4:23 |
| 3 | Gone With the Wind | Leonard Feather's Esquire All-Americans | | 4:35 |
| 4 | Metronome All-Out | Metronome All-Stars | | 4:16 |
| 5 | Skin Deep | Duke Ellington & His Orchestra | | 7:35 |
| 6 | How Could You Do a Thing Like That to Me? (Sultry Serenade) | Duke Ellington & His Orchestra | | 3:52 |
| 7 | Sophisticated Lady | Duke Ellington & His Orchestra | | 6:14 |
| 8 | Perdido | Duke Ellington & His Orchestra | | 4:39 |
| 9 | Caravan- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1952-03-25)
- batteria :
- Louie Bellson (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Wendell Marshall (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Russell Procope (il 1952-03-25) e Willie Smith (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Paul Gonzalves (il 1952-03-25)
- tromba :
- Cat Anderson (il 1952-03-25), Willie Cook (il 1952-03-25) e Clark Terry (il 1952-03-25)
- trombone :
- Quentin "Butter" Jackson (il 1952-03-25) e Britt Woodman (il 1952-03-25)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Billy Strayhorn
- registrata presso:
- Civic Auditorium in Seattle, Washington, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- registrazione dal vivo di:
- Caravan (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1937)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1936) e Juan Tizol (nel 1936)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony e Lafleur Music Ltd. (dal 1995-12-12 a oggi)
| Duke Ellington & His Orchestra | | 4:14 |
| 10 | Harlem Suite | Duke Ellington & His Orchestra | | 15:18 |
| 11 | The Hawk Talks | Duke Ellington & His Orchestra | | 2:53 |
| 12 | Ellington Medley: Don't Get Around Much Anymore / In a Sentimental Mood- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1952-03-25)
- batteria :
- Louie Bellson (il 1952-03-25)
- contrabbasso :
- Wendell Marshall (il 1952-03-25)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1952-03-25)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1952-03-25)
- sassofono contralto :
- Russell Procope (il 1952-03-25) e Willie Smith (il 1952-03-25)
- sassofono tenore :
- Paul Gonzalves (il 1952-03-25)
- tromba :
- Cat Anderson (il 1952-03-25), Willie Cook (il 1952-03-25) e Clark Terry (il 1952-03-25)
- trombone :
- Quentin "Butter" Jackson (il 1952-03-25) e Britt Woodman (il 1952-03-25)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1952-03-25)
- arrangiatore:
- Billy Strayhorn
- registrata presso:
- Civic Auditorium in Seattle, Washington, Stati Uniti (il 1952-03-25)
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- (In My) Solitude (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Eddie DeLange (nel 1934) e Irving Mills (nel 1934)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1934)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. e J. R. Lafleur & Son Ltd.
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Don’t Get Around Much Anymore (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Bob Russell (nel 1942)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1940)
- editore:
- EMI Music , EMI Robbins Catalog Inc. , Harrison Music Corp. e Sony/ATV Harmony
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- versione di:
- Never No Lament
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- I Let a Song Go Out of My Heart (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1938), Henry Nemo (nel 1938) e John Redmond (nel 1938)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1938)
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- I’m Beginning to See the Light (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Don George (nel 1944)
- autore:
- Duke Ellington
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1944), Johnny Hodges (nel 1944) e Harry James (nel 1944)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp.
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- In a Sentimental Mood (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Manny Kurtz e Irving Mills
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1935)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., Famous Music Corporation , J. R. Lafleur & Son Ltd., Lafleur Music Ltd., Mills Music e Sony/ATV Harmony
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1931)
- compositore:
- Edward Kennedy “Duke” Ellington (nel 1931-08)
- editore:
- Duke Ellington Music e EMI Mills Music
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Mood Indigo (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
- medley che comprende una registrazione dal vivo strumentale di:
- Prelude to a Kiss (il 1952-03-25)
- paroliere:
- Irving Gordon (nel 1938) e Irving Mills (nel 1938)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1938)
- editore:
- J. R. Lafleur & Son Ltd. e Lafleur Music Ltd.
| Duke Ellington & His Orchestra | | 6:55 |
| 13 | Jam With Sam | Duke Ellington & His Orchestra | | 3:40 |
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