| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Caravan | 4 | 9:44 |
| 2 | Sweet 'n' Sour (take 4) | | 5:26 |
| 3 | Sweet 'n' Sour | 4 | 5:28 |
| 4 | (In the) Wee Small Hours (of the Morning)- tecnico di registrazione:
- Ray Fowler (dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Reggie Workman (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- batteria :
- Art Blakey (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- contrabbasso [bass] :
- Reggie Workman (dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- pianoforte :
- Cedar Walton (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- sassofono tenore :
- Wayne Shorter (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- trombone :
- Curtis Fuller (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- registrata presso:
- Plaza Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1962-10-23, dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- registrazione strumentale di:
- In the Wee Small Hours of the Morning (dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- paroliere:
- Bob Hilliard
- compositore:
- David Mann
- editore:
- Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Redd Evans Music Company e Rytvoc, Inc.
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) e 日音 Synch事業部
- parte di:
- The Real Book
| 4 | 4:01 |
| 5 | This Is for Albert | 4 | 8:15 |
| 6 | Skylark- tecnico di registrazione:
- Ray Fowler (dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Reggie Workman (il 1962-10-24)
- batteria :
- Art Blakey (dal 1962-10-23 al 1962-10-24, il 1962-10-24)
- contrabbasso [bass] :
- Reggie Workman (dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- pianoforte :
- Cedar Walton (dal 1962-10-23 al 1962-10-24, il 1962-10-24)
- sassofono tenore :
- Wayne Shorter (dal 1962-10-23 al 1962-10-24, il 1962-10-24)
- tromba :
- Freddie Hubbard (dal 1962-10-23 al 1962-10-24, il 1962-10-24)
- trombone :
- Curtis Fuller (dal 1962-10-23 al 1962-10-24, il 1962-10-24)
- registrata presso:
- Plaza Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (dal 1962-10-23 al 1962-10-24, il 1962-10-24)
- registrazione strumentale di:
- Skylark (dal 1962-10-23 al 1962-10-24)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1941)
- editore:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
- registrazione strumentale di:
- Skylark (il 1962-10-24)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1941)
- editore:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- 日音 Synch事業部
| | 4:45 |
| 7 | Thermo (take 2) | | 7:24 |
| 8 | Thermo | | 6:44 |