| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wrapping Paper | 3.25 | 2:24 |
| 2 | I Feel Free- tecnico:
- John Timperley
- produttore:
- Robert Stigwood
- basso e pianoforte :
- Jack Bruce (dal 1966-07 al 1966-09)
- batteria :
- Ginger Baker (dal 1966-07 al 1966-09)
- chitarra :
- Eric Clapton (dal 1966-07 al 1966-09)
- voce:
- Ginger Baker (dal 1966-07 al 1966-09), Jack Bruce (dal 1966-07 al 1966-09) e Eric Clapton (dal 1966-07 al 1966-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Robert Stigwood Group Ltd. (nel 1966) e Universal International Music B.V. (nel 1966)
- registrata presso:
- Chalk Farm Studios in London , England, Regno Unito (dal 1966-07 al 1966-09) e Mayfair Studios in London , England, Regno Unito (dal 1966-07 al 1966-09)
- mixata presso:
- Mayfair Studios in London , England, Regno Unito (il 1966-12-08)
- registrazione di:
- I Feel Free (dal 1966-07 al 1966-09)
- paroliere:
- Pete Brown
- compositore:
- Jack Bruce
- editore:
- Casserole Music Corp., Dratleaf Music Ltd., Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music, Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e Unichappell-Stigwood Music (nel 1967)
| 4.2 | 2:53 |
| 3 | N.S.U. | 4 | 2:48 |
| 4 | Sleepy Time Time | 3.75 | 4:23 |
| 5 | Dreaming | 3.75 | 2:01 |
| 6 | Sweet Wine | 4 | 3:20 |
| 7 | Spoonful | 3.85 | 6:33 |
| 8 | Cat’s Squirrel | 4 | 3:05 |
| 9 | Four Until Late | 4 | 2:10 |
| 10 | Rollin’ and Tumblin’ | 3.65 | 4:44 |
| 11 | I’m So Glad | 3.75 | 3:59 |
| 12 | Toad | 3.65 | 5:11 |
| 13 | Lawdy Mama (version 1) | | 2:01 |
| 14 | Strange Brew- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd (dal 1967-04 al 1967-05)
- produttore:
- Felix Pappalardi
- basso :
- Jack Bruce (dal 1967-04 al 1967-05)
- batteria :
- Ginger Baker (dal 1967-04 al 1967-05)
- chitarra :
- Eric Clapton (dal 1967-04 al 1967-05)
- voce:
- Jack Bruce (dal 1967-04 al 1967-05) e Eric Clapton (dal 1967-04 al 1967-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Robert Stigwood Group Ltd. (nel 1967) e Robert Stigwood Organisation Ltd. (nel 1967)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1967-04 al 1967-05)
- registrazione di:
- Strange Brew (dal 1967-04 al 1967-05)
- autore:
- Eric Clapton, Gail Collins e Felix Pappalardi
- editore:
- Careers–BMG Music Publishing, Inc., Casserole Music Corp., Dratleaf Music Ltd., Pronto Music , Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e Windfall Music Enterprises Incorporated
| 4 | 2:50 |
| 15 | Sunshine of Your Love- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd (dal 1967-04 al 1967-05)
- produttore:
- Felix Pappalardi
- basso :
- Jack Bruce (dal 1967-04 al 1967-05)
- batteria :
- Ginger Baker (dal 1967-04 al 1967-05)
- chitarra :
- Eric Clapton (dal 1967-04 al 1967-05)
- voce:
- Jack Bruce (dal 1967-04 al 1967-05) e Eric Clapton (dal 1967-04 al 1967-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Robert Stigwood Group Ltd. (nel 1967), Robert Stigwood Organisation Ltd. (nel 1967, nel 1969) e Universal International Music B.V. (nel 1967)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1967-04 al 1967-05)
- parte di:
- NME: 50 Greatest Guitar Riffs of All Time (numero: 11), VH1: 100 Greatest Hard Rock Songs (numero: 44), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 65) e Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock
- registrazione di:
- Sunshine of Your Love (dal 1967-04 al 1967-05)
- autore:
- Pete Brown , Jack Bruce e Eric Clapton
- editore:
- Casserole Music Corp., Dratleaf Music Ltd., E.C. Music , Nemperor Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Warner Chappell Music, Inc.
| 4.1 | 4:13 |
| 16 | World of Pain | 2.5 | 3:06 |
| 17 | Dance the Night Away | 3.5 | 3:37 |
| 18 | Blue Condition | 1 | 3:32 |
| 19 | Tales of Brave Ulysses | 3.8 | 2:49 |
| 20 | SWLABR | 4 | 2:34 |
| 21 | We’re Going Wrong | 3 | 3:30 |
| 22 | Outside Woman Blues | 4 | 2:27 |
| 23 | Take It Back | 4 | 3:08 |
| 24 | Mother’s Lament | 1.5 | 1:47 |