| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Ghetto, Parts 1 & 2 | Donny Hathaway | | 6:53 |
| 2 | (There's Gonna Be A) Showdown | Archie Bell & the Drells | | 2:54 |
| 3 | What a Man | Laura Lee | | 2:56 |
| 4 | Baby Don't You Do It | Alvin Robinson | | 2:25 |
| 5 | Suspicious Minds | Dee Dee Warwick | | 3:18 |
| 6 | She’s a Burglar | Howard Tate | | 2:40 |
| 7 | Rainy Night in Georgia | Brook Benton | 4 | 3:50 |
| 8 | Thin Line Between Love and Hate | The Persuaders | | 3:23 |
| 9 | Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax , Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:26 |
| 10 | Love, Love, Love | Donny Hathaway | | 3:23 |
| 11 | Ridin’ High | Margie Joseph | | 3:26 |
| 12 | I’ll Be Around | The Spinners | 5 | 3:11 |
| 13 | Love Won’t Let Me Wait | Major Harris | | 5:31 |
| 14 | Kiss My Love Goodbye | Bettye Swann | | 3:22 |
| 15 | I Can Understand It | The Valentinos | | 3:58 |
| 16 | Time | Jackie Moore | | 3:28 |
| 17 | Could It Be I’m Falling in Love | The Spinners | | 4:11 |
| 18 | Sideshow | Blue Magic | 5 | 4:10 |
| 19 | Save Your Love for Me | Vivian Reed | | 3:17 |
| 20 | Supernatural Thing, Part 1 | Ben E. King | | 4:11 |
| 21 | It’s All Right Now | Eddie Harris | | 3:56 |