| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Ca-Lee-So | | 5:35 |
| 2 | Zambia | | 6:33 |
| 3 | Yesterday- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder
- producent:
- Alfred Lion
- altsaxofoon en fluit en klarinet:
- Phil Woods (op 1966-04-08)
- baritonsaxofoon, basklarinet en fluit en basklarinet:
- Danny Bank (op 1966-04-08)
- contrabas:
- Bob Cranshaw (op 1966-04-08)
- drumstel:
- Philly Joe Jones (op 1966-04-08)
- hoorn:
- Jim Buffington (op 1966-04-08)
- klavieraccordeon en piano:
- McCoy Tyner (op 1966-04-08)
- tenorsaxofoon:
- Wayne Shorter (op 1966-04-08)
- trombone:
- Tom McIntosh (op 1966-04-08)
- trompet:
- Lee Morgan (op 1966-04-08) en Ernie Royal (op 1966-04-08)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1966-04-08)
- was dirigent:
- Oliver Nelson
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1966-04-08)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Yesterday (op 1966-04-08)
- schrijver:
- John Lennon en Paul McCartney
- uitgever:
- EMI Blackwood Music Inc., Northern Songs, Sony/ATV, Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Tunes LLC en Maclen Music Ltd. (vanaf 1965 tot nu)
- is een cover-opname van:
- Yesterday
- schrijver:
- John Lennon en Paul McCartney
- uitgever:
- EMI Blackwood Music Inc., Northern Songs, Sony/ATV, Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Tunes LLC en Maclen Music Ltd. (vanaf 1965 tot nu)
| | 5:50 |
| 4 | Sunrise, Sunset | | 6:18 |
| 5 | Nite Flite | | 7:39 |
| 6 | The Delightful Deggie | | 6:39 |
| 7 | Need I? | | 7:12 |
| 8 | Filet of Soul (a.k.a. Hoppin' John) | | 8:31 |
| 9 | Zambia (big band version) | | 8:01 |
| 10 | The Delightful Deggie (big band version) | | 5:50 |