| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | My Baby Just Cares for Me- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- contrabbasso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bethlehem Records (nel 1958)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- edit di:
- My Baby Just Cares for Me (special extended version) di Nina Simone
- registrazione cover di:
- My Baby Just Cares for Me (nel 1957-12)
- paroliere e compositore:
- Walter Donaldson e Gus Kahn
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell Music Co. Inc., Donaldson Publishing Co., Donaldson, Douglas & Gumble Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Francis, Day & Hunter Ltd., Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild e Tobago Music Co.
| Nina Simone | 3.9 | 3:37 |
| 2 | I’ve Got You Under My Skin | Peggy Lee | | 2:30 |
| 3 | When You’re Smiling | Frank Sinatra | | 1:59 |
| 4 | Day In, Day Out | Billie Holiday | | 6:47 |
| 5 | Cheek to Cheek | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4.15 | 5:52 |
| 6 | Love Me or Leave Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- contrabbasso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bethlehem Records (nel 1958)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- registrazione cover di:
- Love Me or Leave Me (nel 1957-12)
- paroliere:
- Gus Kahn
- compositore:
- Walter Donaldson
- editore:
- EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd., Keith Prowse Music Publishing Ltd., WB Music Corp. , Donaldson Publishing Co. (nel 1928, nel 1955) e Gilbert Keyes Music Company (nel 1928, nel 1955)
| Nina Simone | 4.75 | 3:21 |
| 7 | My Blue Heaven | Frank Sinatra | | 2:02 |
| 8 | Black Coffee | Peggy Lee | | 3:08 |
| 9 | Let’s Call the Whole Thing Off- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- batteria :
- Louie Bellson (nel 1957, il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (nel 1957, il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1957, il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (nel 1957, il 1957-07-23)
- esecutore:
- Ella Fitzgerald
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Let’s Call the Whole Thing Off (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- versione tradotta di:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- parte di:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 3.65 | 4:14 |
| 10 | Just One of Those Things | Billie Holiday | | 5:29 |
| 11 | September in the Rain- produttore:
- Dave Cavanaugh
- arpa :
- Kathryn Julye
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- contrabbasso :
- Joe Comfort
- legni e sassofono :
- Buddy Collette, Chuck Gentry, William Green , Plas Johnson e Wilbur Schwartz
- percussione :
- Frank Flynn
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Cappy Lewis, Vito N. Mangano, George Seaberg e Shorty Sherock
- trombone :
- George Arus, Pullman “Tommy” Pederson e Tommy Shepard
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin e Stanley Harris
- violino :
- Victor Arno, Victor Bay, Alex Beller, Jacques Gasselin, Joseph Livoti , Nathan Ross, Mischa Russell e Paul Shure
- violoncello :
- Ossip Giskin , Armand Kaproff e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1960-08-31)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1960-08-31)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1960-08-31)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1960-08-31)
- registrazione cover di:
- September in the Rain (il 1960-08-31)
- paroliere:
- Al Dubin (nel 1937)
- compositore:
- Harry Warren (nel 1937)
- editore:
- Henrees Music co. (nel 1937) e Peermusic (UK) Limited (nel 1937)
| Frank Sinatra | 2 | 2:59 |
| 12 | It’s All Right With Me | Peggy Lee | | 2:23 |
| 13 | Mood Indigo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- basso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phillips (nel 1966)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- registrazione cover di:
- Mood Indigo (nel 1957-12)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| Nina Simone | 3 | 4:01 |
| 14 | Love Is Here to Stay- registrazione di:
- Love Is Here to Stay
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Billie Holiday | | 3:40 |
| 15 | A Fine Romance | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4 | 3:53 |
| 16 | On the Sunny Side of the Street | Peggy Lee | | 3:13 |
| 17 | Should I | Frank Sinatra | | 1:31 |
| 18 | (I Loves You) Porgy- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- contrabbasso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Bethlehem Records (nel 1958) e WEA International Inc. (nel 2005)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- registrazione cover di:
- I Loves You, Porgy (nel 1957-12)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| Nina Simone | 3 | 4:09 |
| 19 | A Foggy Day in London Town | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4 | 4:34 |
| 20 | But Not for Me | Billie Holiday | 4 | 3:47 |