| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Variations on a Theme of Haydn, op. 56b | Johannes Brahms | | 15:45 |
| 2 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: I. Rede, Mädchen | Johannes Brahms | | 1:08 |
| 3 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: II. Am Gesteine rauscht die Flut | Johannes Brahms | | 0:41 |
| 4 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: III. O die Frauen | Johannes Brahms | | 1:01 |
| 5 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: IV. Wie des Abends schöne Röte | Johannes Brahms | | 0:39 |
| 6 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: V. Die grüne Hopfenranke | Johannes Brahms | | 1:27 |
| 7 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: VI. Ein kleiner, hübscher Vogel | Johannes Brahms | | 2:19 |
| 8 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: VII. Wohl schön bewandt war es | Johannes Brahms | | 1:15 |
| 9 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: VIII. Wenn so lind dein Auge mir | Johannes Brahms | | 1:11 |
| 10 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: IX. Am Donaustrande | Johannes Brahms | | 1:49 |
| 11 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: X. O wie sanft die Quelle | Johannes Brahms | | 0:55 |
| 12 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XI. Nein, es ist nicht auszukommen | Johannes Brahms | | 0:50 |
| 13 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XII. Schlosser auf, und mache Schlösser | Johannes Brahms | | 0:42 |
| 14 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XIII. Vögelein durchrauscht die Luft | Johannes Brahms | | 0:37 |
| 15 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XIV. Sieh, wie ist die Welle klar | Johannes Brahms | | 0:57 |
| 16 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XV. Nachtigall, sie singt so schön | Johannes Brahms | | 1:24 |
| 17 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XVI. Ein dunkeler Schacht ist Liebe | Johannes Brahms | | 1:06 |
| 18 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XVII. Nicht wandle, mein Licht | Johannes Brahms | | 1:51 |
| 19 | Liebeslieder Waltzes, op. 52a: XVIII. Es bebet das Gesträuche | Johannes Brahms | | 1:14 |
| 20 | Perpetual Motion on Brahms' Vergebliches Ständchen | Mischa Portnoff | | 3:17 |
| 21 | Sicilienne from Sonata for Flute and Klavier in E-flat, BWV 1031 | Johann Sebastian Bach / Pierre Luboshutz | | 3:25 |
| 22 | Organ Concerto after Vivaldi in A minor, BWV 593: I. Allegro maestoso | Johann Sebastian Bach / Isidor Philipp | | 4:16 |
| 23 | Organ Concerto after Vivaldi in A minor, BWV 593: II. Adagio | Johann Sebastian Bach / Isidor Philipp | | 4:42 |
| 24 | Organ Concerto after Vivaldi in A minor, BWV 593: III. Allegro | Johann Sebastian Bach / Isidor Philipp | | 3:39 |
| 25 | Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61 | Johann Sebastian Bach / Pierre Luboshutz | | 4:45 |
| 26 | Concerto in C for Two Klaviers, BWV 1061: I. Allegro | Johann Sebastian Bach | | 7:24 |
| 27 | Concerto in C for Two Klaviers, BWV 1061: II. Largo | Johann Sebastian Bach | | 5:32 |
| 28 | Concerto in C for Two Klaviers, BWV 1061: III. Presto | Johann Sebastian Bach | | 6:40 |