| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Crying in My Sleep | | 4:04 |
| 2 | Marionette | | 2:33 |
| 3 | Shine It on Me | | 3:27 |
| 4 | Watermark | | 2:44 |
| 5 | Saturday Suit | | 3:25 |
| 6 | All My Love’s Laughter | | 3:58 |
| 7 | (What a) Wonderful World- assistierende(r) Techniker(in):
- Steve Brandon
- Techniker(in):
- Baker Bigsby, Paul Christiansen und Fred Meijer
- Produzent(in):
- Phil Ramone
- Akustikgitarre:
- Paul Simon
- Bassgitarre:
- Tony Levin
- Becken [cymbals]:
- Craig Krampf
- E-Gitarre:
- Hugh McCracken
- Händeklatschen:
- Thomas La Tondre
- Hybrid-Piano:
- Richard Tee
- Perkussion:
- Ralph MacDonald
- Schlagzeug:
- Rick Shlosser und Stephen Gadd
- Chorgesang:
- The Oklahoma Baptist University Chorale
- Hintergrundgesang:
- Jay Clayton , Fred Farell, Carol Flamm, Ed Hasselbrink, Shelley Hirsch, Alexandra Stavrou und The Voice Group
- vocals:
- Art Garfunkel, Paul Simon und James Taylor
- chorus master:
- James D. Woodward
- zusätzlich chorus master:
- Richard Greenberg
- Saiteninstrumente arranger:
- Christopher Dedrick
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- CBS, Inc. (von 1977 bis 1978)
- cover recording of:
- Wonderful World
- Verfasser(in):
- Lou Adler, Herb Alpert und Sam Cooke
- publisher:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Ardmore and Beechwood Ltd., Copyright Control , EMI Music Ltd. und 日本アブコ音楽出版
| | 3:14 |
| 8 | Mr. Shuck ’n’ Jive | | 4:47 |
| 9 | Paper Chase | | 2:40 |
| 10 | She Moved Through the Fair | | 3:47 |
| 11 | Someone Else (1958) | | 2:15 |
| 12 | Wooden Planes | | 3:09 |