| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blue | 5 | 3:10 |
| 2 | I'd Run Away | 4.5 | 3:34 |
| 3 | Miss Williams' Guitar | 3 | 3:07 |
| 4 | Two Hearts | 3 | 3:22 |
| 5 | Real Light | 3 | 3:26 |
| 6 | Over My Shoulder | 3 | 3:41 |
| 7 | Bad Time | 3 | 3:28 |
| 8 | See Him on the Street | 3 | 3:09 |
| 9 | Nothing Left to Borrow | 3 | 3:24 |
| 10 | Ann Jane | 3 | 4:00 |
| 11 | Pray for Me | 3 | 3:39 |
| 12 | Red's Song- tecnico di registrazione:
- Clif Norrell
- assistente tecnico:
- Victor Janacua, Jeff Sheehan e Jamie Syberth
- produttore:
- George Drakoulias
- tecnico di missaggio:
- Dave Bianco
- basso :
- Marc Perlman
- batteria e percussione :
- Don Heffington
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Gary Louris e Mark Olson
- organo :
- Benmont Tench
- piano elettrico Wurlitzer e pianoforte :
- Karen Grotberg
- voce:
- Karen Grotberg, Gary Louris e Mark Olson
- registrata presso:
- Louie’s Clubhouse in Los Angeles, California, Stati Uniti e Sound City Studios in Van Nuys, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Larrabee North in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Red’s Song
- autore:
- Gary Louris, Mark Olson e Marc Perlman
- editore:
- Absinthe Music , Broken Tooth Music, Pedal Blue Music e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 3 | 3:58 |
| 13 | Ten Little Kids | 3 | 4:33 |