| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Future Times / Rejoice- assisterend opnametechnicus:
- Pete Schwier en Peter Woolliscroft
- opnametechnicus:
- Nigel Luby en Geoff Young
- producent:
- Yes
- bas en baspedalen:
- Chris Squire
- crotales, drumstel, glockenspiel en kleine trom:
- Alan White
- gitaar:
- Jon Anderson en Steve Howe
- Hammondorgel en Moog synthesizer [Polymoog]:
- Rick Wakeman
- vocalen:
- Jon Anderson , Steve Howe en Chris Squire
- verzorgde het arrangement:
- Yes
- opgenomen bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Future Times
- schrijver:
- Jon Anderson , Steve Howe, Chris Squire , Rick Wakeman en Alan White
- uitgever:
- Topographic Music, Ltd.
- is een opname van:
- Rejoice
- schrijver:
- Jon Anderson
- uitgever:
- Topographic Music, Ltd.
| 4 | 6:47 |
| 2 | Don’t Kill the Whale- assisterend opnametechnicus:
- Pete Schwier en Peter Woolliscroft
- opnametechnicus:
- Nigel Luby en Geoff Young
- producent:
- Yes
- bas en piano:
- Chris Squire
- drumstel:
- Alan White
- gitaar:
- Steve Howe
- Moog synthesizer [Polymoog]:
- Rick Wakeman
- vocalen:
- Jon Anderson en Chris Squire
- verzorgde het arrangement:
- Yes
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Atlantic Recording Corporation (in 1978)
- opgenomen bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Don’t Kill the Whale (in 1978)
- schrijver:
- Jon Anderson en Chris Squire
- uitgever:
- Rondor Music (London) Ltd., Topographic Music , Warner Bros. Music en Topographic Music, Ltd. (in 1978)
| 3.5 | 3:56 |
| 3 | Madrigal | 4 | 2:27 |
| 4 | Release, Release- assisterend opnametechnicus:
- Pete Schwier en Peter Woolliscroft
- opnametechnicus:
- Nigel Luby en Geoff Young
- producent:
- Yes
- bas:
- Chris Squire
- drumstel en percussie:
- Alan White
- gitaar:
- Steve Howe
- Hammondorgel en Moog synthesizer [Polymoog]:
- Rick Wakeman
- vocalen:
- Jon Anderson , Steve Howe, Chris Squire en Alan White
- verzorgde het arrangement:
- Yes
- opgenomen bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Release, Release
- schrijver:
- Jon Anderson , Chris Squire en Alan White
- uitgever:
- Topographic Music, Ltd.
| 3 | 5:44 |
| 5 | Arriving UFO- assisterend opnametechnicus:
- Pete Schwier en Peter Woolliscroft
- opnametechnicus:
- Nigel Luby en Geoff Young
- producent:
- Yes
- bas en baspedalen:
- Chris Squire
- drumstel en gong:
- Alan White
- gitaar:
- Jon Anderson en Steve Howe
- Moog synthesizer [Polymoog] en piano:
- Rick Wakeman
- vocalen:
- Jon Anderson , Steve Howe en Chris Squire
- verzorgde het arrangement:
- Yes
- opgenomen bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Arriving UFO
- schrijver:
- Jon Anderson , Steve Howe en Rick Wakeman
- uitgever:
- Topographic Music, Ltd.
| 3 | 6:08 |
| 6 | Circus of Heaven- assisterend opnametechnicus:
- Pete Schwier en Peter Woolliscroft
- opnametechnicus:
- Nigel Luby en Geoff Young
- producent:
- Yes
- akoestische gitaar, elektrische gitaar en mandoline:
- Steve Howe
- bas:
- Chris Squire
- drumstel:
- Alan White
- Moog synthesizer [Polymoog]:
- Rick Wakeman
- vocalen:
- Damion Anderson, Jon Anderson , Steve Howe en Chris Squire
- verzorgde het arrangement:
- Yes
- opgenomen bij:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk
- gemixt bij:
- RAK Studios in London , England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Circus of Heaven
- schrijver:
- Jon Anderson
- uitgever:
- Topographic Music, Ltd.
| 2 | 4:31 |
| 7 | Onward | 3 | 4:05 |
| 8 | On the Silent Wings of Freedom | 4 | 7:47 |
| 9 | Abilene | 3 | 4:03 |
| 10 | Money | 2 | 3:13 |
| 11 | Picasso | 2 | 2:10 |
| 12 | Some Are Born | 3 | 5:41 |
| 13 | You Can Be Saved | 2 | 4:18 |
| 14 | High | 2 | 4:27 |
| 15 | Days (demo) | 2 | 0:59 |
| 16 | Countryside | 3 | 3:12 |
| 17 | Everybody’s Song | 3 | 6:38 |