| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | This Can’t Be Love | Ella Fitzgerald | | 1:44 |
| 2 | I Got It Bad (and That Ain’t Good) | Ella Fitzgerald | | 4:27 |
| 3 | Body and Soul- batteria :
- Jo Jones (il 1957-07-04, nel 1958)
- contrabbasso :
- Wendell Marshall (nel 1958)
- contrabbasso [bass] :
- Wendell Marshall (il 1957-07-04)
- pianoforte :
- Don Abney (il 1957-07-04, nel 1958)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1957-07-04, nel 1958)
- registrata presso:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-04)
- registrazione dal vivo cover di:
- Body and Soul (il 1957-07-04)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- registrazione cover di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Ella Fitzgerald | | 4:28 |
| 4 | Too Close for Comfort | Ella Fitzgerald | | 2:30 |
| 5 | Lullaby of Birdland | Ella Fitzgerald | | 2:23 |
| 6 | I’ve Got a Crush on You | Ella Fitzgerald | | 2:27 |
| 7 | I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- batteria :
- Jo Jones (il 1957-07-04)
- contrabbasso [bass] :
- Wendell Marshall (il 1957-07-04)
- pianoforte :
- Don Abney (il 1957-07-04)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1957-07-04)
- registrata presso:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-04)
- registrazione dal vivo di:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (il 1957-07-04)
- paroliere:
- Joe Young
- compositore:
- Fred Ahlert e Joe Young
- editore:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music e Rytvoc, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 2:26 |
| 8 | April in Paris | Ella Fitzgerald | | 4:02 |
| 9 | Airmail Special- batteria :
- Jo Jones (il 1957-07-04)
- contrabbasso [bass] :
- Wendell Marshall (il 1957-07-04)
- pianoforte :
- Don Abney (il 1957-07-04)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1957-07-04)
- registrata presso:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-04)
- registrazione dal vivo cover di:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special) (il 1957-07-04)
- compositore:
- Charlie Christian, Benny Goodman e James R. Mundy
- editore:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. e Rytvoc, Inc.
- registrazione cover di:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special)
- compositore:
- Charlie Christian, Benny Goodman e James R. Mundy
- editore:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. e Rytvoc, Inc.
| Ella Fitzgerald | | 4:34 |
| 10 | I Can’t Give You Anything but Love- batteria :
- Jo Jones (il 1957-07-04)
- contrabbasso [bass] :
- Wendell Marshall (il 1957-07-04)
- pianoforte :
- Don Abney (il 1957-07-04)
- voce:
- Ella Fitzgerald (il 1957-07-04)
- registrata presso:
- Ella Fitzgerald at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-04)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-04)
- registrazione dal vivo cover di:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (il 1957-07-04)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing e EMI Mills Music Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- registrazione cover di:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing e EMI Mills Music Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Ella Fitzgerald | | 7:01 |
| 11 | Nice Work If You Can Get It | Billie Holiday | 3 | 2:39 |
| 12 | Willow, Weep for Me | Billie Holiday | 3 | 3:10 |
| 13 | My Man | Billie Holiday | 3.5 | 3:32 |
| 14 | Lover, Come Back to Me- batteria :
- Jo Jones (il 1957-07-06)
- contrabbasso [bass] :
- Joe Benjamin (il 1957-07-06)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1957-07-06)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-07-06)
- registrata presso:
- Billie Holiday at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-06)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-06)
- registrazione dal vivo di:
- Lover, Come Back to Me (il 1957-07-06)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| Billie Holiday | 4.5 | 2:07 |
| 15 | Lady Sings the Blues | Billie Holiday | 3.5 | 3:02 |
| 16 | What a Little Moonlight Can Do | Billie Holiday | | 3:20 |
| 17 | I’ll Remember April | Carmen McRae | | 2:44 |
| 18 | Body and Soul | Carmen McRae | | 3:52 |
| 19 | Skyliner | Carmen McRae | | 2:14 |
| 20 | [McRae introduces the band and Midnight Sun] | Carmen McRae | | 1:04 |
| 21 | Midnight Sun | Carmen McRae | | 4:13 |
| 22 | Love Is Here to Stay- voce:
- Carmen McRae (il 1957-07-05)
- registrata presso:
- Carmen McRae at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-05)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-05)
- registrazione dal vivo di:
- Love Is Here to Stay (il 1957-07-05)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Carmen McRae | | 3:14 |
| 23 | Perdido | Carmen McRae | | 2:48 |