| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You’re the First, My Last, My Everything- technicus:
- Frank Kejmar
- producent:
- Barry White
- verzorgde het arrangement:
- Gene Page en Barry White
- fonografisch auteursrecht (℗):
- PolyGram Records, Inc. (in 1974)
- is een opname van:
- You’re the First, the Last, My Everything
- schrijver:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe en Barry White
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. en World Song Publishing Inc.
| Barry White | 4 | 3:25 |
| 2 | Up Where We Belong | Joe Cocker | 3.5 | 3:53 |
| 3 | Daniel | Elton John | 3.5 | 3:54 |
| 4 | All Out of Love- technicus:
- William Wittman
- producent:
- Robie Porter
- basgitaar:
- Criston Barker
- drumstel:
- Ralph Cooper
- gitaar [lead guitar]:
- David Moyse
- gitaar [rhythm guitar]:
- Graham Russell
- keyboard:
- Frank Esler‐Smith en Sam McNally
- lead-vocalen:
- Russell Hitchcock
- verzorgde het arrangement:
- Air Supply en Robie Porter
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Wizard Records Pty. Ltd. (in 1980)
- opgenomen bij:
- Paradise Studios in Sydney, New South Wales, Australië en Studios 301 in Byron Bay , New South Wales, Australië
- gemixt bij:
- Larrabee Sound Studios in West Hollywood, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- All Out of Love
- schrijver:
- Clive Davis en Graham Russell
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Arista Music, Inc., BMG Music Publishing Ltd., BRM Publishing, Careers–BMG Music Publishing, Inc., DJDMP, Inc., Nottsongs, Riva Music Ltd., Universal Music Careers, Universal Music Publishing MGB Ltd., Warner Chappell Music en Warner/Chappell Music Ltd.
| Air Supply | | 4:55 |
| 5 | Just Another Poor Boy | Chris de Burgh | | 4:42 |
| 6 | Don’t Throw It All Away | Andy Gibb | | 4:08 |
| 7 | I Should Have Known Better | Jim Diamond | 5 | 4:10 |
| 8 | Do That to Me One More Time | Captain & Tennille | 4.65 | 3:50 |
| 9 | Winters Tale | David Essex | | 4:12 |
| 10 | Nights in White Satin | The Moody Blues | 4.4 | 4:26 |
| 11 | Wrap Your Arms Around Me | Agnetha Fältskog | | 5:10 |
| 12 | Love & Affection | Joan Armatrading | | 4:26 |
| 13 | Higher and Higher- is een cover-opname van:
- (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher
- schrijver:
- Gary Jackson , Raynard Miner en Carl Smith
- uitgever:
- Chevis Publishing Corp., EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Mijac Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- deel van:
- MJ: The Musical
| Rita Coolidge | | 4:02 |
| 14 | Beg, Steal or Borrow | The New Seekers | | 2:48 |
| 15 | Touch Me in the Morning | Diana Ross | 3.5 | 3:26 |
| 16 | Ben | Michael Jackson | 3.85 | 2:46 |
| 17 | As Tears Go By | Marianne Faithfull | | 2:36 |
| 18 | Monday Monday | The Mamas & the Papas | | 3:23 |
| 19 | That’ll Be the Day | Buddy Holly | | 2:18 |