| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Lady Is a Tramp | | 3:15 |
| 2 | I Get a Kick Out of You | | 3:15 |
| 3 | Come Fly With Me (live) | | 2:56 |
| 4 | Witchcraft- produttore:
- Dave Cavanaugh
- ance :
- Buddy Collette (il 1957-05-20), Harry Klee (il 1957-05-20), Joe Koch (il 1957-05-20), Wilbur Schwartz (il 1957-05-20) e Warren Webbe (il 1957-05-20)
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1957-05-20)
- basso :
- Joe Comfort (il 1957-05-20)
- batteria :
- Frank DeVito (il 1957-05-20)
- chitarra :
- Nick Bonney (il 1957-05-20)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1957-05-20)
- tromba :
- Clarence "Shorty" Sherock (il 1957-05-20), Harry “Sweets” Edison (il 1957-05-20), Conrad Gozzo (il 1957-05-20) e Vito "Mickey" Mangano (il 1957-05-20)
- trombone :
- Jim Priddy (il 1957-05-20), Dick Noel (il 1957-05-20) e Juan Tizol (il 1957-05-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1957-05-20)
- viola :
- Maxine Johnson (il 1957-05-20) e Barbara Simons (il 1957-05-20)
- violino :
- Alex Beller (il 1957-05-20), Harry Bluestone (il 1957-05-20), Robert Cross (il 1957-05-20), Walter Edelstein (il 1957-05-20), Ben Gill (il 1957-05-20), Paul Nero (il 1957-05-20), Mischa Russell (il 1957-05-20), Marshall Sosson (il 1957-05-20) e Gerald Vinci (il 1957-05-20)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1957-05-20), Edgar Lustgarten (il 1957-05-20) e Eleanor Slatkin (il 1957-05-20)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1957-05-20)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1957-05-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1957-05-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- editore:
- Morley Music Corp. e Notable Music Co., Inc.
- registrazione di:
- Witchcraft (il 1957-05-20)
- paroliere:
- Carolyn Leigh
- compositore:
- Cy Coleman
- editore:
- Morley Music Co. Inc., Notable Music, Sony/ATV Songs LLC e WB Music Corp.
| 1 | 2:51 |
| 5 | Pennies From Heaven | | 2:42 |
| 6 | My Funny Valentine | | 2:31 |
| 7 | Jeepers Creepers | | 2:24 |
| 8 | I’ve Got You Under My Skin | | 3:42 |
| 9 | Over the Rainbow- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-05-01)
- arpa :
- Irma Clow (il 1945-05-01)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-05-01)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1945-05-01)
- contrabbasso :
- Arthur "Artie" Shapiro (il 1945-05-01)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-05-01)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1945-05-01)
- sassofono :
- Leonard Hartman (il 1945-05-01), Herbie Haymer (il 1945-05-01), Heine Beau (il 1945-05-01), Manny Gershman (il 1945-05-01) e Willie Smith (il 1945-05-01)
- tromba :
- Charles Griffard (il 1945-05-01), Leonard Mach (il 1945-05-01) e Horace Nelson (il 1945-05-01)
- trombone :
- Carl Loeffler (il 1945-05-01), Jimmy Skiles (il 1945-05-01) e Paul Weigand (il 1945-05-01)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-05-01), Maurice Perlmutter (il 1945-05-01) e Dave Sterkin (il 1945-05-01)
- violino :
- Victor Arno (il 1945-05-01), Peter Ellis (il 1945-05-01), Sam Freed (il 1945-05-01), Gerald Joyce (il 1945-05-01), George Kast (il 1945-05-01), Sol Kindler (il 1945-05-01), Samuel Levine (il 1945-05-01), Anthony Perrotti (il 1945-05-01), Nick Pisani (il 1945-05-01), Ted Rosen (il 1945-05-01), Mischa Russell (il 1945-05-01) e Olcott Vail (il 1945-05-01)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1945-05-01), Arthur Kafton (il 1945-05-01) e John Sewell (il 1945-05-01)
- voce e esecutore:
- Ken Lane Singers (il 1945-05-01)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-05-01)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-05-01)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow (il 1945-05-01)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 3:18 |
| 10 | Makin’ Whoopee | | 3:05 |
| 11 | Blue Skies- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1946-07-30)
- basso :
- Phil Stephens (il 1946-07-30)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1946-07-30)
- chitarra :
- Dave Barbour (il 1946-07-30)
- corno francese :
- Richard Perissi (il 1946-07-30)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1946-07-30)
- sassofono :
- Fred Dornbach (il 1946-07-30)
- strumenti:
- Herbie Haymer (il 1946-07-30), Jules Kinsler (il 1946-07-30) e Harry Klee (il 1946-07-30)
- tromba :
- Clyde Hurley (il 1946-07-30), Manny Klein (il 1946-07-30) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1946-07-30)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1946-07-30), Les Jenkins (il 1946-07-30) e Ed Kusby (il 1946-07-30)
- viola :
- Abraham Hochstein (il 1946-07-30), Alexander Neiman (il 1946-07-30) e Stanley Spiegelman (il 1946-07-30)
- violino :
- William Bloom (il 1946-07-30), Werner Callies (il 1946-07-30), Walter Edelstein (il 1946-07-30), Sam Freed, Jr. (il 1946-07-30), David Frisina (il 1946-07-30), Howard Halbert (il 1946-07-30), Sol Kindler (il 1946-07-30), Morris King (il 1946-07-30), Eugene Lamas (il 1946-07-30), Dan Lube (il 1946-07-30), Mischa Russell (il 1946-07-30) e Gerald Vinci (il 1946-07-30)
- violoncello :
- Fred Goerner (il 1946-07-30), Jack Sewell (il 1946-07-30) e Julius Tannenbaum (il 1946-07-30)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1946-07-30)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1946-07-30)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Blue Skies (il 1946-07-30)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company e Williamson Music Company
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- Blue Skies (il 1946-07-30)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd., Irving Berlin Music Company e Williamson Music Company
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 1 | 2:30 |
| 12 | Amor | | 2:54 |
| 13 | Stella by Starlight- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1947-03-11)
- arpa :
- May Cambern (il 1947-03-11)
- basso :
- Phil Stephens (il 1947-03-11)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1947-03-11)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1947-03-11)
- corno francese :
- Vincent De Rosa (il 1947-03-11)
- pianoforte :
- Mark McIntyre (il 1947-03-11)
- sassofono :
- Fred Dornbach (il 1947-03-11), Heine Beau (il 1947-03-11), Herbert Haymer (il 1947-03-11), Jules Kinsler (il 1947-03-11) e Fred Stulce (il 1947-03-11)
- tromba :
- Ray Linn (il 1947-03-11), Leonard Mach (il 1947-03-11) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1947-03-11)
- trombone :
- Dave Hallett (il 1947-03-11), George Jenkins (il 1947-03-11) e Pullman Pederson (il 1947-03-11)
- viola :
- William Hymanson (il 1947-03-11), Maurice Perlmutter (il 1947-03-11) e William Spear (il 1947-03-11)
- violino :
- Harry Bluestone (il 1947-03-11), Werner Callies (il 1947-03-11), Sam Cytron (il 1947-03-11), Gerald Joyce (il 1947-03-11), George Kast (il 1947-03-11), Morris King (il 1947-03-11), Nick Pisani (il 1947-03-11), Mischa Russell (il 1947-03-11), Olcott Vail (il 1947-03-11) e Gerald Vinci (il 1947-03-11)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1947-03-11), Fred Goerner (il 1947-03-11) e John Sewell (il 1947-03-11)
- voce di accompagnamento:
- The Pied Pipers (il 1947-03-11)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1947-03-11)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1947-03-11)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione cover di:
- Stella by Starlight (il 1947-03-11)
- paroliere:
- Ned Washington (nel 1946)
- compositore:
- Victor Young (nel 1944)
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd. e Famous Music Corporation
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- parte di:
- The Real Book
| 1 | 3:25 |
| 14 | Night and Day- registrazione di:
- Night and Day
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 3:58 |
| 15 | A Fellow Needs a Girl | | 3:12 |
| 16 | I’ve Got the World on a String | | 2:11 |
| 17 | Love and Marriage | | 2:11 |