| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Don't Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda | | 3:24 |
| 2 | Torneró | I Santo California | | 3:54 |
| 3 | In the Summertime | Mungo Jerry | | 3:11 |
| 4 | Happy Together | The Turtles | | 2:52 |
| 5 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | | 3:02 |
| 6 | Rock Your Baby | George McCrae | | 3:13 |
| 7 | The Air That I Breathe- ingénieur :
- Mike Jarratt et Alan Parsons
- producteur :
- The Hollies et Ron Richards
- voix :
- Allan Clarke (du 1973-11-15 au 1973-11-22), Tony Hicks (du 1973-11-15 au 1973-11-22) et Terry Sylvester (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (le 1973), The Hollies Ltd. (le 1973, le 1974, le 2008) et Polydor International GmbH (le 1974)
- enregistré à :
- Abbey Road Studios dans St John's Wood, Westminster, London , England, Royaume-Uni (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- reprise recording of :
- The Air That I Breathe (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- auteur :
- Albert Hammond et Mike Hazlewood
- éditeur :
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. et Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックEH(CM) et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 3.8 | 4:02 |
| 8 | Save Me | Clout | | 4:11 |
| 9 | Movie Star | Harpo | | 3:21 |
| 10 | Under the Moon of Love | Showaddywaddy | | 3:15 |
| 11 | Sun of Jamaica | Goombay Dance Band | 2 | 4:24 |
| 12 | Jeans On | David Dundas | | 3:17 |
| 13 | Macho Man | Village People | | 3:25 |
| 14 | You Sexy Thing | Hot Chocolate | | 3:45 |
| 15 | Tribute to Smokie (The Hitmix): Living Next Door to Alice / Needles & Pins / Stumblin' In / For a Few Dollars More / If You Think You Know How to Love Me / Living Next Door to Alice / Mexican Girl / Out of the Blue | Mickey Chinn | | 5:21 |