| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Pancho and Lefty | | 4:02 |
| 2 | White Freightliner Blues | | 3:28 |
| 3 | Colorado Girl | | 3:35 |
| 4 | Where I Lead Me | | 3:30 |
| 5 | Lungs- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis
- ingénieur du son et ingénieur :
- Steve Christensen et Ray Kennedy
- producteur :
- Steve Earle et John King
- mixeur :
- John King
- mixeur assistant :
- Andrew Clark
- banjo et guitare à résonateur [dobro] :
- Darrell Scott
- basse :
- Dennis Crouch
- batterie [drums] :
- Greg Morrow
- fiddle :
- Shad Cobb
- guitare :
- Justin Townes Earle et Steve Earle
- guitare basse électrique [electric bass] :
- John Spiker
- guitare électrique :
- Tom Morello
- harmonica , harmonium indien et mandola :
- Steve Earle
- mandoline :
- Tim O’Brien
- percussions :
- Steve Christensen et Steve Earle
- voix :
- Justin Townes Earle, Steve Earle et Allison Moorer
- enregistré à :
- Room & Board dans Nashville, Tennessee, États-Unis et Sound Emporium Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis
- mixé à :
- The Nest dans Los Angeles, California , États-Unis
- reprise recording of :
- Lungs
- parolier et compositeur :
- Townes Van Zandt
| | 2:19 |
| 6 | No Place to Fall | | 2:53 |
| 7 | Loretta | | 3:14 |
| 8 | Brand New Companion | | 5:12 |
| 9 | Rake | | 3:23 |
| 10 | Delta Momma Blues | | 5:14 |
| 11 | Marie | | 4:53 |
| 12 | Don't Take It Too Bad | | 3:12 |
| 13 | Mr. Mudd and Mr. Gold | | 2:18 |
| 14 | (Quicksilver Daydreams of) Maria | | 3:20 |
| 15 | To Live Is to Fly | | 3:40 |
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