| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Main Title | | 2:19 |
| 2 | The Boy In The Tree | | 3:49 |
| 3 | Crucifixion March | | 2:40 |
| 4 | Fulla' Fira | | 2:33 |
| 5 | The Quintessence- opnametechnicus en technicus:
- Frank Abbey
- producent:
- Bob Thiele
- bas:
- Milt Hinton (op 1961-12-22)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1961-12-22)
- harp:
- Gloria Agostini (op 1961-12-22)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1961-12-22), Earl Chapin (op 1961-12-22), Jimmy Buffington (op 1961-12-22) en Julius Watkins (op 1961-12-22)
- piano:
- Patti Bown (op 1961-12-22)
- rietblazers:
- Oliver Nelson (op 1961-12-22), Jerome Richardson (op 1961-12-22) en Phil Woods (op 1961-12-22)
- trombone:
- Billy Byers (op 1961-12-22), Paul Faulise (op 1961-12-22), Curtis Fuller (op 1961-12-22), Melba Liston (op 1961-12-22) en Tony Mitchell (op 1961-12-22)
- trompet:
- Thad Jones (op 1961-12-22), Joe Newman (op 1961-12-22), Ernie Royal (op 1961-12-22) en Snooky Young (op 1961-12-22)
- tuba:
- Harvey Philips (op 1961-12-22)
- was dirigent:
- Quincy Jones (op 1961-12-22)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-12-22)
| | 4:26 |
| 6 | Robot Portrait | | 5:30 |
| 7 | Little Karen | | 3:47 |
| 8 | Straight, No Chaser- opnametechnicus en technicus:
- Frank Abbey
- producent:
- Bob Thiele
- bas:
- Milt Hinton (op 1961-12-22)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1961-12-22)
- harp:
- Gloria Agostini (op 1961-12-22)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1961-12-22), Earl Chapin (op 1961-12-22), Jimmy Buffington (op 1961-12-22) en Julius Watkins (op 1961-12-22)
- piano:
- Patti Bown (op 1961-12-22)
- rietblazers:
- Oliver Nelson (op 1961-12-22), Jerome Richardson (op 1961-12-22) en Phil Woods (op 1961-12-22)
- trombone:
- Billy Byers (op 1961-12-22), Paul Faulise (op 1961-12-22), Curtis Fuller (op 1961-12-22), Melba Liston (op 1961-12-22) en Tony Mitchell (op 1961-12-22)
- trompet:
- Thad Jones (op 1961-12-22), Joe Newman (op 1961-12-22), Ernie Royal (op 1961-12-22) en Snooky Young (op 1961-12-22)
- tuba:
- Harvey Philips (op 1961-12-22)
- was dirigent:
- Quincy Jones (op 1961-12-22)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-12-22)
| | 2:29 |
| 9 | For Lena And Lennie | | 4:20 |
| 10 | Hard Sock Dance | | 3:22 |
| 11 | Invitation- opnametechnicus en technicus:
- Frank Abbey
- producent:
- Bob Thiele
- bas:
- Milt Hinton (op 1961-12-22)
- drumstel:
- Osie Johnson (op 1961-12-22)
- harp:
- Gloria Agostini (op 1961-12-22)
- hoorn:
- Ray Alonge (op 1961-12-22), Earl Chapin (op 1961-12-22), Jimmy Buffington (op 1961-12-22) en Julius Watkins (op 1961-12-22)
- piano:
- Patti Bown (op 1961-12-22)
- rietblazers:
- Oliver Nelson (op 1961-12-22), Jerome Richardson (op 1961-12-22) en Phil Woods (op 1961-12-22)
- trombone:
- Billy Byers (op 1961-12-22), Paul Faulise (op 1961-12-22), Curtis Fuller (op 1961-12-22), Melba Liston (op 1961-12-22) en Tony Mitchell (op 1961-12-22)
- trompet:
- Thad Jones (op 1961-12-22), Joe Newman (op 1961-12-22), Ernie Royal (op 1961-12-22) en Snooky Young (op 1961-12-22)
- tuba:
- Harvey Philips (op 1961-12-22)
- was dirigent:
- Quincy Jones (op 1961-12-22)
- verzorgde het arrangement:
- Quincy Jones
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1961-12-22)
- is een instrumentale opname van:
- Invitation (op 1961-12-22)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster
- componist:
- Bronisław Kaper
| | 3:37 |
| 12 | The Twitch | | 3:49 |
| 13 | Alright, Okay, You Win | | 2:48 |
| 14 | I'm Falling For You, Fool That I Am, Everything I Have Is For You | | 8:01 |
| 15 | In The Still Of The Night | | 3:50 |
| 16 | Don't Get Around Much Anymore, I'm Just A Lucky So And So, Caravan, Sophisticated Lady- opgenomen bij:
- Basin Street East in New York, New York, Verenigde Staten (in 1961-10)
- is een live-medley met een opname van:
- Caravan (in 1961-10)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
- is een live-medley met een opname van:
- Don’t Get Around Much Anymore (in 1961-10)
- tekstschrijver:
- Bob Russell (in 1942)
- componist:
- Duke Ellington (in 1940)
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- EMI Music , EMI Robbins Catalog Inc. , Harrison Music Corp. en Sony/ATV Harmony
- versie van:
- Never No Lament
- is een live-medley met een opname van:
- I’m Just a Lucky So and So (in 1961-10)
- tekstschrijver:
- Mack David (in 1945)
- componist:
- Duke Ellington (in 1945)
- uitgever:
- Paramount Music Corporation en PolyGram International
- is een live-medley met een opname van:
- Sophisticated Lady (in 1961-10)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish en Irving Mills (in 1932)
- componist:
- Duke Ellington (in 1932)
- uitgever:
- Duke Ellington Music (beëindigd), Mills Music, Inc. (beëindigd), EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation (tot 2007-05) en Sony/ATV Harmony (vanaf 2007-05 tot nu)
- deel van:
- Sophisticated Ladies
- deel van:
- The Real Book
| | 10:37 |
| 17 | Work Song | | 3:58 |
| 18 | Ma (She's Making Eyes At Me) | | 2:45 |