| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Baby... Please | | 3:18 |
| 2 | Misty Morning Stranger | | 4:33 |
| 3 | It’s Like You Never Left | | 3:06 |
| 4 | Show Me Some Affection | | 3:23 |
| 5 | Every Woman | | 3:04 |
| 6 | Bring It on Home to Me | | 2:58 |
| 7 | You Can’t Take It When You Go | | 4:11 |
| 8 | Split Coconut | | 3:44 |
| 9 | You Can Lose It | | 3:08 |
| 10 | Long Lost Friend | | 4:31 |
| 11 | We Just Disagree | 3.65 | 3:03 |
| 12 | So High- assistente tecnico:
- Michael Beiriger e Rick Smith
- produttore:
- Dave Mason e Ron Nevison
- batteria :
- Rick Jaeger
- chitarra basso [bass] :
- Gerald Johnson
- tastiera :
- Mike Finnigan
- voce:
- Mike Finnigan
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Alan MacMillan
- arrangiatore:
- Dave Mason
- primo violino:
- James Getzoff
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977)
- è stato produttore per:
- Gadget Productions Inc.
- registrata presso e mixata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- So High (Rock Me Baby and Roll Me Away)
- autore:
- Jack Conrad e Mentor Williams
- editore:
- Almo Music Corp. , Sony/ATV Melody, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- So High (Rock Me Baby and Roll Me Away)
- autore:
- Jack Conrad e Mentor Williams
- editore:
- Almo Music Corp. , Sony/ATV Melody, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 4:09 |
| 13 | Let It Go, Let It Flow | | 3:18 |
| 14 | Will You Still Love Me Tomorrow | | 3:53 |
| 15 | Don’t It Make You Wonder | | 3:03 |
| 16 | Save Me | 4 | 3:40 |
| 17 | Feeling Alright | | 6:24 |
| 18 | Only You Know and I Know | | 4:23 |
| 19 | All Along the Watchtower | | 4:59 |