| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry | Taj Mahal | | 4:32 |
| 2 | Gotta Serve Someone | Mavis Staples | | 6:38 |
| 3 | Lay Lady Lay | Isaac Hayes | | 5:36 |
| 4 | Everything Is Broken- assistierende(r) Techniker(in):
- Bill Douglas , Will Driskell und Pete Matthews
- Techniker(in):
- Jason Latshaw, Matt Martone und Chris Shepard
- Bass:
- Leroy Hodges
- Gitarre:
- Kenny Brown und Teenie Hodges
- Hammond-Orgel [Hammond B-3 organ]:
- Charles Hodges
- Mundharmonika:
- James Cotton
- Schlagzeug:
- Howard Grimes
- Solo-Gitarre:
- Buddy Guy und Derek Trucks
- vocals:
- R.L. Burnside
- aufgenommen bei:
- Ardent Studios in Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten und Chicago Recording Company in Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Everything Is Broken
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan (in 1989-03)
- publisher:
- Manchaca Music, Music Corporation of America, Inc. , Only Hit Music, Warner Chappell Music Ltd. und Special Rider Music (vom 1989 bis heute)
| R.L. Burnside | | 4:52 |
| 5 | Pledging My Time | Luther “Guitar Junior” Johnson and The Magic Rockers | | 4:48 |
| 6 | I'll Be Your Baby Tonight | John Hammond | | 3:35 |
| 7 | Ballad of a Thin Man | James Solberg | | 8:38 |
| 8 | Million Miles | Alvin Youngblood Hart | | 6:32 |
| 9 | Watching the River Flow | Leon Russell | | 3:39 |
| 10 | Wallflower- assistierende(r) Techniker(in):
- Pete Matthews, Ross Petersen und Scott Young
- Techniker(in):
- Tony Daigle, Jason Latshaw und Jay Newland
- Akustikgitarre und Klavier:
- Wendell Holmes
- Bass:
- Sherman Holmes
- Fiddle:
- Clarence “Gatemouth” Brown
- Mandoline:
- Tommy Burroughs
- Schlagzeug:
- Popsie Dixon
- Steel-Gitarre:
- Richard Ford
- vocals:
- Sherman Holmes, Wendell Holmes und Popsie Dixon
- aufgenommen bei:
- Ardent Studios in Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten, Avatar Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Vereinigte Staaten und Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Wallflower
- Texter und Komponist(in):
- Bob Dylan
- publisher:
- Ram’s Horn Music
| The Holmes Brothers | | 3:57 |
| 11 | All Along the Watchtower | Larry McCray | | 4:28 |
| 12 | One Too Many Mornings | The Band | | 5:13 |