| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | There's No Business Like Show Business | Frank Sinatra | | 3:21 |
| 2 | Falling in Love With Love | Frank Sinatra | | 2:48 |
| 3 | You Go to My Head- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-07-30)
- producent:
- Bill Richards
- altviool:
- Sam Freed (op 1945-07-30)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-07-30)
- contrabas:
- John Ryan (op 1945-07-30)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-07-30)
- fluit:
- John Mayhew (op 1945-07-30)
- gitaar:
- George van Eps (op 1945-07-30)
- instrumenten:
- Axel Stordahl and His Orchestra
- piano:
- Mark McIntyre (op 1945-07-30)
- viool:
- David Frisina (op 1945-07-30) en Mischa Russell (op 1945-07-30)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-07-30)
- vocalen:
- Frank Sinatra
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-07-30)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- deel van:
- V Disc (nummer: JDB 172 (2))
- is een cover-opname van:
- You Go to My Head (op 1945-07-30)
- tekstschrijver:
- Haven Gillespie (in 1938)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1938)
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music en Warner Bros. Music Corp.
| Frank Sinatra | | 3:02 |
| 4 | Everybody Loves Somebody | Frank Sinatra | | 3:17 |
| 5 | I Believe | Frank Sinatra | | 3:05 |
| 6 | Why Was I Born? | Frank Sinatra | | 2:45 |
| 7 | I've Got a Crush on You | Frank Sinatra | | 3:18 |
| 8 | Body and Soul- kornet:
- Bobby Hackett
- is een opname van:
- Body and Soul (op 1947-11-08)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Frank Sinatra | | 3:19 |
| 9 | That Old Feeling | Frank Sinatra | | 3:16 |
| 10 | Almost Like Being in Love | Frank Sinatra | | 2:43 |
| 11 | September Song- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1946-07-30)
- altviool:
- Abe Hochstein (op 1946-07-30), Alexander Neiman (op 1946-07-30) en Stanley Spiegelman (op 1946-07-30)
- bas:
- Phil Stephens (op 1946-07-30)
- cello:
- Fred Goerner (op 1946-07-30), John Sewell (op 1946-07-30) en Julius Tannenbaum (op 1946-07-30)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1946-07-30)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1946-07-30)
- harp:
- Ann Mason (op 1946-07-30)
- hoorn:
- Richard Perissi (op 1946-07-30)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1946-07-30)
- saxofoon:
- Fred Dornbach (op 1946-07-30), Herbert Haymer (op 1946-07-30), Jules Kinsler (op 1946-07-30) en Harry Klee (op 1946-07-30)
- trombone:
- Hoyt Bohannon (op 1946-07-30), Edward Kuczborski (op 1946-07-30) en George Jenkins (op 1946-07-30)
- trompet:
- Clyde Hurley (op 1946-07-30), Manny Klein (op 1946-07-30) en Rubin "Zeke" Zarchy (op 1946-07-30)
- viool:
- William Bloom (op 1946-07-30), Werner Callies (op 1946-07-30), Walter Edelstein (op 1946-07-30), Sam Freed (op 1946-07-30), David Frisina (op 1946-07-30), Howard Halbert (op 1946-07-30), Sol Kindler (op 1946-07-30), Morris King (op 1946-07-30), Eugene Lamas (op 1946-07-30), Dan Lube (op 1946-07-30), Mischa Russell (op 1946-07-30) en Gerald Vinci (op 1946-07-30)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1946-07-30)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1946-07-30)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- September Song (op 1946-07-30)
- tekstschrijver:
- Maxwell Anderson
- componist:
- Kurt Weill
- uitgever:
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement van:
- Knickerbocker Holiday: September Song
| Frank Sinatra | | 3:08 |
| 12 | It Never Entered My Mind | Frank Sinatra | | 3:36 |
| 13 | I Only Have Eyes for You- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1945-08-27)
- altviool:
- Maurice Perlmutter (op 1945-08-27), Dave Sterkin (op 1945-08-27) en Garry White (op 1945-08-27)
- bas:
- Jack Ryan (op 1945-08-27)
- cello:
- Fred Goerner (op 1945-08-27), Nicholas Ochi-Albi (op 1945-08-27) en Jack Sewell (op 1945-08-27)
- drumstel:
- Ray Hagan (op 1945-08-27)
- gitaar:
- Dave Barbour (op 1945-08-27)
- harp:
- Lauretta McFarland (op 1945-08-27)
- hoorn:
- John Cave (op 1945-08-27)
- houtblazers:
- Heinie Beau (op 1945-08-27), Mannie Gershman (op 1945-08-27), Leonard Hartman (op 1945-08-27), Harold Lawson (op 1945-08-27) en Don Lodice (op 1945-08-27)
- piano:
- Mark McIntyre (op 1945-08-27)
- trombone:
- Carl Loeffler (op 1945-08-27), Jimmy Skiles (op 1945-08-27) en Elmer Smithers (op 1945-08-27)
- trompet:
- Charles Griffard (op 1945-08-27), Bruce Hudson (op 1945-08-27) en Leonard Mach (op 1945-08-27)
- viool:
- Victor Arno (op 1945-08-27), Walter Edelstein (op 1945-08-27), Peter Ellis (op 1945-08-27), Sam Freed, Jr. (op 1945-08-27), David Frisina (op 1945-08-27), George Kast (op 1945-08-27), Sol Kindler (op 1945-08-27), Samuel Levine (op 1945-08-27), Anthony Perrotti (op 1945-08-27), Nicholas Pisani (op 1945-08-27), Mischa Russell (op 1945-08-27) en Olcott Vail (op 1945-08-27)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1945-08-27)
- vocalen:
- Ken Lane Singers (op 1945-08-27) en Ken Lane (op 1945-08-27)
- was dirigent:
- Axel Stordahl (op 1945-08-27)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- is een opname van:
- I Only Have Eyes for You (op 1945-08-27)
- tekstschrijver:
- Al Dubin
- componist:
- Harry Warren
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp. en Warner Bros. Inc.
- deel van:
- 42nd Street
- deel van:
- Dames
- deel van:
- Twins
| Frank Sinatra | | 3:13 |
| 14 | The Song Is You | Frank Sinatra | | 3:18 |
| 15 | Don't Cry Joe (Let Her Go, Let Her Go, Let Her Go) | Frank Sinatra | | 3:21 |
| 16 | It All Depends on You | Frank Sinatra | | 2:46 |
| 17 | The Continental- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1950-04-24)
- was dirigent:
- George Siravo (op 1950-04-24)
- verzorgde het arrangement:
- George Siravo
- is een cover-opname van:
- The Continental (op 1950-04-24)
- tekstschrijver:
- Herb Magidson (in 1934)
- componist:
- Con Conrad (in 1934)
- uitgever:
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild en Warner Bros., Inc.
- deel van:
- Academy Award for Best Original Song (nummer: 1934 winner)
- is een opname van:
- The Continental (op 1950-04-24)
- tekstschrijver:
- Herb Magidson (in 1934)
- componist:
- Con Conrad (in 1934)
- uitgever:
- Harms, Inc., Magidson Music, Inc., The Songwriters Guild en Warner Bros., Inc.
- deel van:
- Academy Award for Best Original Song (nummer: 1934 winner)
| Frank Sinatra | | 2:34 |
| 18 | I'm a Fool to Want You | Frank Sinatra with The Ray Charles Singers | 1 | 2:55 |