| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Fugitive | 4 | 2:58 |
| 2 | Mama Tried | 4.5 | 2:12 |
| 3 | Workin’ Man Blues | 4.5 | 2:34 |
| 4 | Okie From Muskogee | 3.65 | 2:44 |
| 5 | Daddy Frank (the Guitar Man) | | 3:12 |
| 6 | If We Make It Through December | 4 | 2:42 |
| 7 | If We’re Not Back in Love by Monday | 3.5 | 3:16 |
| 8 | Ramblin’ Fever | | 3:10 |
| 9 | I’m Always on a Mountain When I Fall | | 2:51 |
| 10 | It’s Been a Great Afternoon | | 2:49 |
| 11 | The Way I Am | 4.5 | 2:57 |
| 12 | Misery and Gin | 3.5 | 2:52 |
| 13 | I Think I’ll Just Stay Here and Drink | 3.5 | 4:32 |
| 14 | Rainbow Stew (live) | | 2:52 |
| 15 | Sing Me Back Home Again (live) | | 3:56 |
| 16 | Yesterday’s Wine | 4 | 3:15 |
| 17 | Pancho and Lefty- producteur :
- Merle Haggard , Chips Moman et Willie Nelson
- basse :
- Mike Leech (le 1982-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1982-11)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- fiddle et mandoline :
- Johnny Gimble (le 1982-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Grady Martin (le 1982-11), Chips Moman (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11), Lewis Talley (le 1982-11) et Reggie Young (le 1982-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1982-11)
- saxophone :
- Don Markham (le 1982-11)
- voix :
- Merle Haggard (le 1982-11) et Willie Nelson (le 1982-11)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1982-11) et Pedernales Recording Studio dans Spicewood, Texas, États-Unis (le 1982-11)
- reprise recording of :
- Pancho and Lefty (le 1982-11)
- parolier et compositeur :
- Townes Van Zandt
| 4.75 | 4:49 |
| 18 | That’s the Way Love Goes | 4 | 3:02 |
| 19 | Let’s Chase Each Other Around the Room | 3 | 2:51 |
| 20 | Twinkle, Twinkle Lucky Star | 3 | 3:25 |
| 21 | If I Could Only Fly | | 5:00 |
| 22 | Always Late (With Your Kisses) | | 3:12 |