| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Goin' Out of My Head- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-11-20)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-11-20)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-11-20)
- clarinetto e sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-11-20) e Phil Woods (il 1965-11-20)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-11-20)
- flauto e ottavino :
- Jerry Dodgion (il 1965-11-20)
- legni :
- Jerome Richardson (il 1964-11-20)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-11-20) e Roger Kellaway (il 1965-11-20)
- tromba :
- Danny Moore (il 1964-11-20), Joe Newman (il 1964-11-20), Donald Byrd (il 1965-11-20) e Ernie Royal (il 1965-11-20)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-11-20), Jimmy Cleveland (il 1965-11-20) e Quentin Jackson (il 1965-11-20)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-11-20)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1964-11-20)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-11-20)
- registrazione strumentale cover di:
- Goin’ Out of My Head (il 1964-11-20)
- paroliere:
- Bobby Weinstein
- compositore:
- Teddy Randazzo
- editore:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music e Songs of PolyGram International, Inc. (nel 1964)
| 4 | 2:14 |
| 2 | Once I Loved- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-11-20)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- Once I Loved (il 1965-12-22)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Ray Gilbert
- editore:
- Corcovado Music Corp. e Ipanema Music Corp.
- versione tradotta di:
- O amor em paz
| | 4:46 |
| 3 | Boss City | | 3:46 |
| 4 | Chim Chim Cheree- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione di:
- Chim Chim Cher-ee (il 1965-12-22)
- paroliere e compositore:
- Richard M. Sherman e Robert B. Sherman
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., The Walt Disney Co. e Wonderland Music Company, Inc. (nel 1964)
- parte di:
- The 37th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1964 winner)
- parte di:
- Mary Poppins
- parte di:
- Mary Poppins
| | 4:51 |
| 5 | Naptown Blues- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione di:
- Naptown Blues (il 1965-12-22)
- compositore:
- Wes Montgomery
| | 3:08 |
| 6 | Twisted Blues- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione di:
- Twisted Blues (il 1965-12-22)
- compositore:
- Wes Montgomery
| | 4:15 |
| 7 | End of a Love Affair- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- The End of a Love Affair (il 1965-12-22)
- paroliere e compositore:
- Edward Redding
- editore:
- MCA Music Publishing
| | 3:43 |
| 8 | It Was a Very Good Year- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- It Was a Very Good Year (il 1965-12-22)
- paroliere e compositore:
- Ervin Drake
- editore:
- Memory Lane Music , Reedlands Music Corp. e The Songwriters Guild
| | 3:43 |
| 9 | Golden Earrings- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1965-12-22)
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Grady Tate (il 1965-12-22)
- chitarra elettrica [guitar] :
- Wes Montgomery (il 1965-12-22)
- clarinetto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- clarinetto basso , flauto contralto e sassofono baritono :
- Dan Bank (il 1965-12-22)
- congas :
- Candido (il 1965-12-22)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1965-12-22)
- corno inglese [English horn] , oboe e sassofono tenore :
- Romeo Penque (il 1965-11-20)
- flauto :
- Romeo Penque (il 1965-11-20), Bob Ashton (il 1965-12-22), Dan Bank (il 1965-12-22) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- ottavino :
- Romeo Penque (il 1965-11-20) e Jerry Dodgion (il 1965-12-22)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1965-12-22) e Roger Kellaway (il 1965-12-22)
- sassofono :
- Bob Ashton (il 1965-12-22)
- sassofono contralto :
- Jerry Dodgion (il 1965-12-22) e Phil Woods (il 1965-12-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1965-12-22), Danny Moore (il 1965-12-22), Joe Newman (il 1965-12-22) e Ernie Royal (il 1965-12-22)
- trombone :
- Wayne Andre (il 1965-12-22), Jimmy Cleveland (il 1965-12-22) e Quentin Jackson (il 1965-12-22)
- trombone basso :
- Tony Studd (il 1965-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Oliver Nelson (il 1965-12-22)
- arrangiatore:
- Oliver Nelson
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (il 1965-12-22)
- registrazione strumentale di:
- Golden Earrings (il 1965-12-22)
- paroliere:
- Ray Evans e Jay Livingston
- compositore:
- Victor Young
| | 5:19 |
| 10 | Tequila | | 3:23 |
| 11 | Little Child (Daddy Dear) | | 2:30 |
| 12 | What the World Needs Now Is Love | | 5:00 |
| 13 | The Big Hurt | | 4:34 |
| 14 | Bumpin' on Sunset | | 4:52 |
| 15 | Insensatez (How Insensitive) | | 3:47 |
| 16 | The Thumb | | 4:51 |
| 17 | Midnight Mood | | 5:35 |
| 18 | Wives and Lovers | | 3:00 |
| 19 | Tequila | | 2:41 |