| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cornet Chop Suey | | 3:17 |
| 2 | Heebie Jeebies | | 2:54 |
| 3 | Potato Head Blues | | 2:56 |
| 4 | West End Blues | 3 | 3:17 |
| 5 | Memories of You | | 3:14 |
| 6 | Stardust | | 3:46 |
| 7 | When You're Smiling | | 2:42 |
| 8 | Dinah | | 3:19 |
| 9 | Tiger Rag | | 3:12 |
| 10 | Lazy River | | 3:05 |
| 11 | Basin Street Blues | | 3:29 |
| 12 | Big Butter and Egg Man | | 2:59 |
| 13 | Ain't Misbehavin' | | 3:14 |
| 14 | When It's Sleepy Time Down South | | 3:22 |
| 15 | I've Got the World on a String- registrata a:
- Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1933-01-26)
- banjo e chitarra resofonica [dobro] :
- Mike McKendrick (il 1933-01-26)
- batteria :
- Yank Porter (il 1933-01-26)
- clarinetto :
- Scoville Browne (il 1933-01-26), Budd Johnson (il 1933-01-26) e George Oldham (il 1933-01-26)
- contrabbasso [bass] :
- Bill Oldham (il 1933-01-26)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1933-01-26)
- sassofono contralto :
- Scoville Browne (il 1933-01-26) e George Oldham (il 1933-01-26)
- sassofono tenore :
- Budd Johnson (il 1933-01-26)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1933-01-26), Zilner Randolph (il 1933-01-26) e Elmer Whitlock (il 1933-01-26)
- trombone :
- Keg Johnson (il 1933-01-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1933-01-26)
- registrazione di:
- I’ve Got the World on a String (il 1933-01-26)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1932)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1932)
- editore:
- BMG Gold Songs, EMI Mills Music Inc. , MCA Music Publishing , Mills Music, Inc., Redwood Music Ltd. e S.A. Music Co.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
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| 16 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | | 2:56 |