| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Natural Thing | | 3:20 |
| 2 | Long Train Runnin’ | | 3:26 |
| 3 | China Grove- technicus:
- Donn Landee
- producent:
- Ted Templeman
- bekken, conga’s en timbales:
- Michael Hossack
- gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston en Patrick Simmons
- Hawaï-gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter
- keyboard, orgel en piano:
- Bill Payne
- membranofoon:
- John Hartman en Michael Hossack
- mondharmonica:
- Tom Johnston
- percussie:
- John Hartman en Ted Templeman
- synthesizer:
- Tom Johnston en Patrick Simmons
- synthesizer (als gast):
- Malcolm Cecil en Robert Margouleff
- vocalen:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter en Patrick Simmons
- verzorgde het arrangeren van het instrument bas:
- Tiran Porter
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick de Caro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (, in 1973) en WEA International Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- China Grove
- tekstschrijver en componist:
- Tom Johnston
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Copyright Control en Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 4.65 | 3:15 |
| 4 | Dark Eyed Cajun Woman | | 4:15 |
| 5 | Clear as the Driven Snow- technicus:
- Donn Landee
- producent:
- Ted Templeman
- bekken, conga’s en timbales:
- Michael Hossack
- gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston en Patrick Simmons
- Hawaï-gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter
- keyboard, orgel en piano:
- Bill Payne
- membranofoon:
- John Hartman en Michael Hossack
- mondharmonica:
- Tom Johnston
- percussie:
- John Hartman en Ted Templeman
- synthesizer:
- Tom Johnston en Patrick Simmons
- synthesizer (als gast):
- Malcolm Cecil en Robert Margouleff
- vocalen:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter en Patrick Simmons
- verzorgde het arrangeren van het instrument bas:
- Tiran Porter
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick de Caro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Clear as the Driven Snow
- tekstschrijver en componist:
- Patrick Simmons
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 5:19 |
| 6 | Without You- technicus:
- Donn Landee
- producent:
- Ted Templeman
- bekken, conga’s en timbales:
- Michael Hossack
- gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston en Patrick Simmons
- Hawaï-gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter
- keyboard, orgel en piano:
- Bill Payne
- membranofoon:
- John Hartman en Michael Hossack
- mondharmonica:
- Tom Johnston
- percussie:
- John Hartman en Ted Templeman
- synthesizer:
- Tom Johnston en Patrick Simmons
- synthesizer (als gast):
- Malcolm Cecil en Robert Margouleff
- vocalen:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter en Patrick Simmons
- verzorgde het arrangeren van het instrument bas:
- Tiran Porter
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick de Caro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Without You
- tekstschrijver:
- Michael Hossack en Tiran Porter
- componist:
- John Hartman , Tom Johnston en Patrick Simmons
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| 3.65 | 5:01 |
| 7 | South City Midnight Lady- technicus:
- Donn Landee
- producent:
- Ted Templeman
- bekken, conga’s en timbales:
- Michael Hossack
- gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston en Patrick Simmons
- Hawaï-gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter
- keyboard, orgel en piano:
- Bill Payne
- membranofoon:
- John Hartman en Michael Hossack
- mondharmonica:
- Tom Johnston
- percussie:
- John Hartman en Ted Templeman
- synthesizer:
- Tom Johnston en Patrick Simmons
- synthesizer (als gast):
- Malcolm Cecil en Robert Margouleff
- vocalen:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter en Patrick Simmons
- verzorgde het arrangeren van het instrument bas:
- Tiran Porter
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick de Caro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- South City Midnight Lady
- tekstschrijver en componist:
- Patrick Simmons
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| 3.65 | 5:29 |
| 8 | Evil Woman- technicus:
- Donn Landee
- producent:
- Ted Templeman
- bekken, conga’s en timbales:
- Michael Hossack
- gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston en Patrick Simmons
- Hawaï-gitaar:
- Jeff “Skunk” Baxter
- keyboard, orgel en piano:
- Bill Payne
- membranofoon:
- John Hartman en Michael Hossack
- mondharmonica:
- Tom Johnston
- percussie:
- John Hartman en Ted Templeman
- synthesizer:
- Tom Johnston en Patrick Simmons
- synthesizer (als gast):
- Malcolm Cecil en Robert Margouleff
- vocalen:
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter en Patrick Simmons
- verzorgde het arrangeren van het instrument bas:
- Tiran Porter
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Nick de Caro
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Warner Brothers Studios, North Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Evil Woman
- tekstschrijver:
- Michael Hossack en Tiran Porter
- componist:
- John Hartman , Tom Johnston en Patrick Simmons
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 3:19 |
| 9 | Busted Down Around O’Connelly Corners | | 0:55 |
| 10 | Ukiah | 3 | 3:00 |
| 11 | The Captain and Me | 3 | 4:48 |
| 12 | Natural Thing (quad mix) | | 3:20 |
| 13 | Long Train Runnin’ (quad mix) | | 3:26 |
| 14 | China Grove (quad mix) | | 3:15 |
| 15 | Dark Eyed Cajun Woman (quad mix) | | 4:15 |
| 16 | Clear as the Driven Snow (quad mix) | | 5:19 |
| 17 | Without You (quad mix) | | 5:01 |
| 18 | South City Midnight Lady (quad mix) | | 5:29 |
| 19 | Evil Woman (quad mix) | | 3:19 |
| 20 | Busted Down Around O’Connelly Corners (quad mix) | | 0:55 |
| 21 | Ukiah (quad mix) | | 3:00 |
| 22 | The Captain and Me (quad mix) | | 4:48 |