| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Miniskirt | Combustible Edison and Esquivel | 4 | 2:32 |
| 2 | This Guy’s in Love With You- tecnico:
- Phil Kaffel
- produttore:
- Fastball e Julian Raymond
- tecnico di missaggio:
- Chris Lord‐Alge
- archi :
- The Magneto USA Chamber Orchestra
- batteria [drums] :
- Joey Shuffield
- chitarra e voce principale:
- Miles Zuniga
- chitarra basso [bass] :
- Tony Scalzo
- tastiera [keyboards] :
- Bennett Salvay
- voce:
- Tony Scalzo
- orchestratore:
- The Magneto USA Chamber Orchestra
- registrata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Image Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- This Guy’s in Love With You
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Burt Bacharach
- editore:
- BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David) , New Hidden Valley Music Co., PW Arrangements, Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal Music Corp. , Universal/MCA Music Publishing Australia, フジパシフィックミュージック BMG事業部 e フジパシフィックミュージック 第2事業部
| Fastball | | 3:33 |
| 3 | She Don’t Use Jelly | Ben Folds Five | 4 | 4:13 |
| 4 | A Rose Is a Rose | Poe | | 4:03 |
| 5 | Black Hole Sun | Steve Lawrence & Eydie Gormé | | 4:35 |
| 6 | The Girl From Ipanema- programmazione:
- Yukihiro Fukutomi
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Osamu Hirose
- produttore:
- Yasuharu Konishi
- voce:
- Maki Nomiya
- direttore d'orchestra:
- Yasuharu Konishi
- arrangiatore:
- Yasuharu Konishi
- registrata presso:
- Heart Beat Recording Studio in Nozawa, Setagaya , Tokyo, Giappone
- mixata presso:
- Nippon Columbia Studio #9 in Akasaka, Minato , Tokyo, Giappone
- registrazione cover di:
- The Girl From Ipanema
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Copyright Control , Corcovado Music Corp., Duchess Music Corporation , MCA Music Ltd., New Thunder Music Co., Songs of Universal, Inc. , Universal Duchess Music Corp., Universal Music Publishing Ltd. , Windswept Music (London) Ltd. e Words West LLC
- sub-editore:
- Universal Music Publishing Ltd.
- versione tradotta di:
- Garota de Ipanema
- parte di:
- The Real Book
| Pizzicato Five | 0.6 | 3:49 |
| 7 | Zaz Turned Blue | Polly Jean Harvey & Eric Drew Feldman | | 5:25 |
| 8 | I’m Not in Love | Fun Lovin’ Criminals | | 4:38 |
| 9 | Wichita Lineman | Glen Campbell & Michelle Shocked with Texas Tornados | | 4:06 |
| 10 | Witchcraft- programmazione, tecnico e tecnico di missaggio:
- Sebastian Lewsley
- produttore:
- Edwyn Collins
- chitarra , chitarra basso [bass] , minimoog [mini Moog] , organo Hammond [Hammond] e sintetizzatore d'archi [Solina string ensemble] :
- Edwyn Collins
- piatto (giradischi) [scratching] e sintetizzatore analogico [SH101] :
- Sebastian Lewsley
- voce:
- Edwyn Collins
- registrata presso:
- West Heath Studios in West Heath, Bexley, London , England, Regno Unito
- registrazione cover di:
- Witchcraft
- paroliere:
- Carolyn Leigh
- compositore:
- Cy Coleman
- editore:
- Morley Music Co. Inc., Notable Music, Sony/ATV Songs LLC e WB Music Corp.
| Edwyn Collins | | 4:57 |
| 11 | Love Will Keep Us Together | Jimmy Scott & Flea | | 4:16 |
| 12 | Music to Watch Girls By | The James Taylor Quartet | | 3:40 |
| 13 | The Good Life | Cassandra Wilson | | 5:11 |
| 14 | Robert Goulet (On the River Nile) | Chris Ballew | | 2:06 |