| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Moonlight Saving Time | Blossom Dearie | | 2:02 |
| 2 | Summer Night | Phil Woods | | 6:45 |
| 3 | Blues After Dark | Dizzy Gillespie | | 6:30 |
| 4 | More Than You Know | Thelma Grayson | | 3:52 |
| 5 | Stardust- basso :
- Doug Watkins (il 1958-10-22)
- batteria :
- Art Taylor (il 1958-10-22)
- pianoforte :
- Walter Davis Jr. (il 1958-10-22)
- sassofono tenore :
- Bobby Jaspar (il 1958-10-22)
- tromba :
- Donald Byrd (il 1958-10-22)
- registrata presso:
- L’Olympia in Paris, Île-de-France, Francia (il 1958-10-22)
- registrazione di:
- Stardust (il 1958-10-22)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Donald Byrd | | 3:19 |
| 6 | Moon Song | Louis Armstrong | | 4:35 |
| 7 | No Moon at All | Rita Reys | | 3:15 |
| 8 | You and the Night and the Music- assistente tecnico di registrazione:
- Jeff Lippay
- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Joe Ferla (nel 1989-09)
- produttore:
- Stefan F. Winter
- assistente tecnico di missaggio:
- Michael Fossenkemper
- batteria :
- Paul Motian (nel 1989-09)
- chitarra elettrica :
- Bill Frisell (nel 1989-09)
- contrabbasso :
- Charlie Haden (nel 1989-09)
- sassofono tenore :
- Joe Lovano (nel 1989-09)
- registrata presso:
- RPM Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1989-09)
- mixata presso:
- 39th Street Music in New York, New York, Stati Uniti (nel 1989-09)
- editing effettuato presso:
- Bauer Studios in Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Germania
- registrazione strumentale di:
- You and the Night and the Music (nel 1989-09)
- paroliere:
- Howard Dietz
- compositore:
- Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Bienstock Publishing Company , Carlin Music Corporation, Chappell Music Ltd., Harms, Inc. e Warner Bros. Music
- parte di:
- The Band Wagon
| Paul Motian | | 5:34 |
| 9 | Nuit sur ses Champs-Élysées | Miles Davis | | 3:04 |
| 10 | Suppertime | Herb Geller & Lorraine Geller | | 5:11 |
| 11 | When the World Was Young (Ah, the Apple Trees) | Buddy Rich | | 4:06 |
| 12 | Memories of You | Rhoda Scott | | 6:22 |
| 13 | You’re Mine, You | Chet Baker | | 3:13 |
| 14 | Good Bye- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-10-29)
- basso :
- Leroy Vinnegar (il 1957-10-29)
- batteria :
- Stan Levey (il 1957-10-29)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-10-29)
- clarinetto :
- Buddy DeFranco (il 1957-10-29)
- pianoforte :
- Carl Perkins (il 1957-10-29)
- sassofono tenore :
- Georgie Auld (il 1957-10-29)
- tromba :
- Don Fagerquist (il 1957-10-29)
- vibrafono :
- Victor Feldman (il 1957-10-29)
- registrazione di:
- Goodbye (il 1957-10-29)
- paroliere e compositore:
- Gordon Jenkins
- autore:
- Benny Goodman
- editore:
- Devalbo Inc, La Salle Music Publishers, Inc., LaSalle Music, MCA Music , Peermusic (UK) Limited, Southern Music Publishing Co., Inc. , Universal Music Corp. e WB Music Corp.
| Buddy DeFranco | | 2:30 |
| 15 | Hit the Road to Dreamland | Sarah Vaughan | | 2:54 |
| 16 | Tonight I Shall Sleep with a Smile on My Face | Stan Getz | | 2:44 |