| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | How ’Bout Us- assistente tecnico:
- Michael Ferraro e Tom Miller
- tecnico:
- Stu Walder
- produttore:
- Leo Graham
- produttore associato:
- James Mack
- batteria :
- Morris Jennings, Jr.
- batteria elettronica [syndrums] :
- Tommy Radtke
- chitarra [guitars] :
- Michael Day e Howard Reeder
- chitarra basso [bass] :
- Michael Reed e Paul Richmond
- percussione :
- Rocky Maffit
- sassofono contralto solista :
- Ken Soderbloom
- sintetizzatore [synthesizers] :
- Dana Walden
- tastiera [keyboards] :
- Michael Day e Dana Walden
- voce:
- Michael Day, Rena Jones , Rocky Maffit e Howard Reeder
- voce principale:
- Pauli Carman
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- James Mack
- arrangiatore:
- Champaign, Leo Graham e James Mack
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1981) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981)
- è stato produttore per:
- B‐Line Productions
- registrata presso:
- Universal Recording in Chicago, Illinois, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- How ’bout Us
- paroliere e compositore:
- Dana Walden
- editore:
- April Music, Irving Music e Irving Music, Inc.
- sub-editore:
- Rondor Music (London) Ltd., ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione di:
- How ’bout Us
- paroliere e compositore:
- Dana Walden
- editore:
- April Music, Irving Music e Irving Music, Inc.
- sub-editore:
- Rondor Music (London) Ltd., ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Champaign | 3 | 4:37 |
| 2 | Kiss and Say Goodbye | The Manhattans | | 4:24 |
| 3 | Brandy | The O’Jays | 3 | 4:13 |
| 4 | You’re Beside Me | The Isley Brothers | | 8:59 |
| 5 | For Your Precious Love | James Brown | | 5:40 |
| 6 | If You Don’t Know Me by Now | Harold Melvin & The Blue Notes | | 3:20 |
| 7 | Free | Deniece Williams | 4 | 5:58 |
| 8 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul | | 4:46 |
| 9 | All I Want to Know | Imagination | | 4:47 |
| 10 | Just the Way You Are | Barry White | | 6:15 |
| 11 | Turn Off the Lights | Teddy Pendergrass | 4 | 5:57 |
| 12 | Lady Love | Lou Rawls | | 3:57 |
| 13 | Fall in Love With Me | Earth, Wind & Fire | 3 | 5:54 |
| 14 | When Will I See You Again- produttore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- voce:
- Sheila Ferguson (nel 1973), Valerie Holiday (nel 1973) e Fayette Pinkney (nel 1973)
- esecutore:
- MFSB (nel 1973)
- arrangiatore:
- Bobby Martin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973), Sony BMG Music Entertainment (nel 1974) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1973)
- registrazione di:
- When Will I See You Again (nel 1973)
- autore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- editore:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. e Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 2:59 |