| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 飢餓海峡 ～ギターバージョン～ | 石川さゆり | | 4:07 |
| 2 | 民謡メドレー- medley including a recording of:
- イントロ
- composer:
- 﨑久保吉啓
- medley including a recording of:
- おてもやん
- lyricist and composer:
- 熊本県民謡
- medley including a recording of:
- さゆりのドンパン節
- lyricist:
- 吉岡治
- composer:
- 秋田県民謡
- medley including a recording of:
- ソーラン節
- lyricist and composer:
- 北海道民謡
- medley including a recording of:
- 祝目出度
- lyricist and composer:
- 日本民謡
| 石川さゆり | | 6:38 |
| 3 | 転がる石 ～アコースティック・バージョン～ | 石川さゆり | | 4:49 |
| 4 | 浜唄 ～ギターバージョン～ | 石川さゆり | | 7:08 |
| 5 | おもちゃ | 石川さゆり | | 4:44 |
| 6 | 港唄 | 石川さゆり | | 4:11 |
| 7 | 霧のわかれ | 石川さゆり | | 4:51 |
| 8 | さよならの翼 | 石川さゆり | | 4:33 |
| 9 | 月の盃 | 石川さゆり | | 5:15 |
| 10 | 暗夜の心中立て | 石川さゆり X 椎名林檎 | | 4:11 |
| 11 | 名うての泥棒猫 | 石川さゆり X 椎名林檎 | | 3:11 |
| 12 | Baby Baby | 石川さゆり with 奥田民生 | | 4:24 |
| 13 | ちゃんと言わなきゃ愛さない | 石川さゆり | 3 | 3:11 |
| 14 | ラブ・スコール | 石川さゆり | 3 | 3:31 |
| 15 | 山査子 | 石川さゆり X 岸田繁 | | 3:32 |
| 16 | 空を見上げる時 | 石川さゆり X 御徒町凧・森山直太朗 | | 5:42 |
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