| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Hard Candy | 3.55 | 4:21 |
| 2 | American Girls | 3.5 | 4:32 |
| 3 | Good Time | 3.25 | 4:24 |
| 4 | If I Could Give All My Love -or- Richard Manuel Is Dead | 3.1 | 3:53 |
| 5 | Goodnight L.A. | 2.5 | 4:18 |
| 6 | Butterfly in Reverse- basso :
- Richard Feves e Ed Meares
- flicorno soprano :
- Jerry Hey
- viola :
- Carole Castillo, Brian Dembow, Karen Elaine–Bakunin e John Scanlon
- violino :
- Mario DeLeon, Alan Grunfeld, Jackie Brand, Karen Jones , Natalie Leggett, Liane Mautner, Ralph Morrison, Robin Olson, Sara Parkins , Katia Popov, Josefina Vergara e Ken Yorke
- violoncello :
- Steve Erdody, Paula Hochhalter, Tina Soule e Cécilia Tsan
- voce di accompagnamento ospite:
- Ryan Adams
- direttore d'orchestra:
- Jerry Hey
- arrangiatore corno e archi :
- Jerry Hey
- registrazione di:
- Butterfly in Reverse
- paroliere:
- Ryan Adams e Adam Duritz
- compositore:
- Ryan Adams , Adam Duritz e Charlie Gillingham
| 2.5 | 2:48 |
| 7 | Miami- basso :
- Richard Feves e Ed Meares
- viola :
- Carole Castillo, Brian Dembow, Karen Elaine–Bakunin e John Scanlon
- violino :
- Mario DeLeon, Alan Grunfeld, Jackie Brand, Karen Jones , Natalie Leggett, Liane Mautner, Ralph Morrison, Robin Olson, Sara Parkins , Katia Popov, Josefina Vergara e Ken Yorke
- violoncello :
- Steve Erdody, Paula Hochhalter, Tina Soule e Cécilia Tsan
- direttore d'orchestra:
- Jerry Hey
- arrangiatore archi e arrangiatore corno e archi :
- Adam Duritz e Charlie Gillingham
- registrazione di:
- Miami
- paroliere:
- Adam Duritz
- compositore:
- Adam Duritz, Charlie Gillingham e David Immerglück
| 2.5 | 5:01 |
| 8 | New Frontier | 3 | 3:51 |
| 9 | Carriage | 2.95 | 4:05 |
| 10 | Black and Blue | 3 | 3:53 |
| 11 | Why Should You Come When I Call? | 2.75 | 4:38 |
| 12 | Up All Night (Frankie Miller Goes to Hollywood) | 2.75 | 5:08 |
| 13 | Holiday in Spain | 3.15 | 3:50 |
| 14 | 4 White Stallions | 3 | 4:21 |
| 15 | Big Yellow Taxi | 3.15 | 3:47 |
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