| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Sanpaku- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- producent:
- John Simon
- basgitaar:
- Herb Bushler (in 1978-11)
- conga’s:
- Crusher Bennett (in 1978-11)
- drumstel:
- Rick Marotta (in 1978-11)
- elektrische gitaar:
- Joe Caro (in 1978-11)
- orgel:
- Paul Griffin (in 1978-11)
- percussie:
- Rubens Bassini (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Harold Coletta (in 1978-11), Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- achtergrondvocalen:
- Hilda Harris (in 1978-11), Flora Purim (in 1978-11) en Maeretha Stewart (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Sanpaku
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 4:15 |
| 2 | When It’s Over | | 3:06 |
| 3 | Living on the Inside- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- assisterend producent:
- Bob Kuttruf
- producent:
- John Simon
- altviool:
- Harold Coletta (in 1978-11)
- cello:
- Abdul Wadud (in 1978-11)
- contrabas:
- Ron Carter (in 1978-11)
- drumstel:
- Ben Riley (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- vibrafoon:
- Mike Mainieri (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- concertmeester:
- Harry Lookofsky (in 1978-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Living on the Inside
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 5:38 |
| 4 | Hideaway | | 4:10 |
| 5 | Jardin botanico | | 3:34 |
| 6 | Underneath the Apple Tree- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- assisterend producent:
- Bob Kuttruf
- producent:
- John Simon
- akoestische gitaar:
- Bucky Pizzarelli (in 1978-11)
- contrabas:
- Ron Carter (in 1978-11)
- drumstel:
- Ben Riley (in 1978-11)
- koperblazers [horns]:
- John Clark (in 1978-11), Lewis Delgatto (in 1978-11), Tom “Bones” Malone (in 1978-11), Lou Marini (in 1978-11) en Claudio Roditi (in 1978-11)
- koperblazers [horns] en fluit en solo-tenorsaxofoon:
- George Young (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Harold Coletta (in 1978-11), Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- solo-fluit:
- David Liebman (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Underneath the Apple Tree
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 5:53 |
| 7 | Tiger in the Rain- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- assisterend producent:
- Bob Kuttruf
- producent:
- John Simon
- akoestische gitaar:
- Bucky Pizzarelli (in 1978-11)
- contrabas:
- Ron Carter (in 1978-11)
- drumstel:
- Ben Riley (in 1978-11)
- percussie:
- Rubens Bassini (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Harold Coletta (in 1978-11), Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- tenorsaxofoon:
- Seldon Powell (in 1978-11)
- vibrafoon:
- Mike Mainieri (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Tiger in the Rain
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 4:20 |
| 8 | Satisfaction Guaranteed | | 3:40 |
| 9 | Lifeline- opnametechnicus en mixer:
- Glenn Berger
- assisterend technicus:
- Howie Silberberg
- assisterend producent:
- Bob Kuttruf
- producent:
- John Simon
- basgitaar:
- Herb Bushler (in 1978-11)
- concertina:
- Dominic Cortese (in 1978-11)
- drumstel:
- Rick Marotta (in 1978-11)
- elektrische gitaar:
- Joe Caro (in 1978-11)
- orgel:
- Paul Griffin (in 1978-11)
- percussie:
- Rubens Bassini (in 1978-11)
- piano:
- Kenny Barron (in 1978-11)
- piccolotrompet:
- Lew Soloff (in 1978-11)
- snaarinstrumenten:
- Harold Coletta (in 1978-11), Lewis Eley (in 1978-11), Jesse Levy (in 1978-11), Charles Libove (in 1978-11), Guy Lumia (in 1978-11), Joe Malin (in 1978-11), Richard Maximoff (in 1978-11), Charles McCracken (in 1978-11), Tony Posk (in 1978-11), Alan Shulman (in 1978-11), Richard Sortomme (in 1978-11), Harry Urbont (in 1978-11) en Emanuel Vardi (in 1978-11)
- achtergrondvocalen:
- Hilda Harris (in 1978-11), Flora Purim (in 1978-11) en Maeretha Stewart (in 1978-11)
- lead-vocalen:
- Michael Franks
- verzorgde het arrangement:
- John Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1979)
- geproduceerd voor:
- Sundown Sound Production
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (in 1978-11)
- gemixt bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Lifeline
- tekstschrijver en componist:
- Michael Franks
- uitgever:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. en 大洋音楽
| | 6:11 |